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保障公司项目实施管理规范 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1 概述 4 2 术语定义 4 3 岗位职责 4 4 规范描述 5 项目启动阶段 5 输入 5 规范要求 5 输出 6 需求阶段 6 输入 6 输出 7 数据收集阶段 7 输入 7 流程规范 7 设计开发阶段 7 测试阶段 8 输入 8 输出 8 系统上线阶段 9 输入 9 流程规范 9 输出 10 项目验收阶段 10 概述 为规范公司项目部部门工作，特制作此文档。此文档用于指导公司项目部成员对各项目实施管理。 本规范适用于本公司所有项目部部门人员。 术语定义 正式评审：评审专家事先进行审核，将问题记录在《评审记录表》中的缺陷 跟踪部分，然后由组织者组织项目内外的评审专家召开评审会议，根据评审的内容和要求进行讨论、分析并将问题记录汇总在《评审记录表》中的评审方式。 非正式评审：不召开评审会议，各个评审专家根据评审的内容和要求进行审 核并发表自己意见，当各位评委的意见基本一致，或问题比较明确并已得到解决，则直接填写相关《评审记录表》缺陷跟踪部分的一种评审方式。 岗位职责 项目负责人 根据公司项目和技术发展战略及应用状况，制订不同客户的总体解决方案； 负责审核所负责项目的建议书、答标书等，保证方案的先进性、经济性，提高项目投标的中标率；重大项目中标后，负责合同中技术条款的审查把关 对售前、售中、售后和销售人员做技术培训； 带领实施团队完成项目部署安装、实施上线、用户培训等工作； 在项目实施层面，负责对项目进度进行计划、监督与跟进，协助项目实施各阶段的协调工作及技术处理； 负责实施过程中与各方接口的沟通、关系协调与维护，以及实施人员的安排与管理； 负责了解客户对软件的业务需求及意见等问题管理，及时收集，跟踪，反馈项目问题； 依据计划，确保项目进度； 配合商务完成项目验收回款； 规范描述 作为一个项目负责人，项目是否成功、系统上线用户使用情况是否顺利、系统上线后是否提高了用户的工作效率和管理水平，不仅取决于公司软件产品本身的质量，项目实施的质量效果对后期用户应用的情况也起到非常重要的影响。按照项目管理阶段划分，项目实施部分主要包括项目启动、需求调研确认、软件功能实现确认、数据初始化、系统培训、系统安装测试及试运行、总体验收、系统交接八个阶段工作内容，每个阶段内有不同的工作事项，各个阶段之间都是承上启下关系，上一阶段的顺利完成是保证下一阶段的工作开展的基础。可将每个阶段作为项目里程碑，现将各里程碑节点所做工作整理以作标准： 项目启动阶段 输入 项目合同、公司领导决策结果、项目立项上会材料、项目立项技术建议书、项目预算。 规范要求 （1）项目立项后，任命该项目项目负责人，由项目负责人组建项目团队，由项目负责人制定一个整体的项目实施方案，包括：项目前期准备，团队配置，责任分工，售后服务等。 （2）制定项目进度计划，此阶段计划内容主要体现项目里程碑时间节点要求，在项目实施过程中对本计划进行逐步细化，如果里程碑时间发生延迟的话，需经公司领导和用户同意。 输出 项目实施方案和项目进度计划。 项目实施方案； 项目进度计划； 需求阶段 输入 项目合同、公司领导决策结果、项目立项上会材料、项目立项技术建议书。 需求调研 由需求调研人员结合公司标准版产品功能对用户相关部门做宣讲，并负责从各部门应用客户获取该项目原始需求相关材料（管理办法、管理流程、功能需求、报表要求、非功能性需求等）。还可通过会议、电话、邮件等方式，与客户针对具体需求做进一步沟通。统一将需求做汇总整理。 需求分析 由需求分析人员再次结合公司标准版产品对需求调研汇总材料做进一步分析。 编制《需求规格说明书》，需求规格说明书内容主要包括：需求概述、业务功能描述、非功能性描述等。 需求规格说明书评审，由需求分析人员组织对需求规格说明书做内部正式评审。 参与评审人员包括（不局限）：项目负责人、需求调研人员、需求分析人员、开发人员、开发负责人、售前人员等。 考核项：正式评审会。 需求确认 由项目负责人将内部评审通过的《需求规格说明书》提交客户进行确认，客户确认方式：纸质签字、会议纪要签字、其他书面形式签字。 考核项：纸质需求确认。 输出 《需求规格说明书》; 《评审记录表》； 客户书面需求确认记录； 数据收集阶段 输入 《项目进度计划》； 需求相关材料； 流程规范 项目组成员负责该项目基础数据模板整理，包括模板中地市、区县信息联动，同时由负责人协调用户侧，在规定的时间内按照附件形式提供模板数据。 系统与外系统有接口，需要项目负责人协调用户从外系统导出一份原始数据，以便数据初始化。 考核项