社区团购电商市场分析报告.doc

P.3 社区团购电商市场分析报告 2020年12月  1. 社区团购：巨头努力卖菜 社区电商的崛起并非新鲜事。2016 年左右，兴盛优选基于其立足湖南芙蓉兴盛的线下门 店业态，开启了“线上拼团+预售+门店自提”的社区团购模式。自此，兴盛优选、十荟 团、食享会、同程生活等拉开了社区电商的序幕。 图表 1：社区电商赛道群像：2016 年-2019 年 企业名称 社区团购 启动时间 仓储模式 时效 有无巨头加持 腾讯 备注 2019 年 GMV 约 100 亿，2020 年预计 GMV 达 400 亿 兴盛优选 2016 年 6 月 预售+自提 次日达 食享会 2018 年 3 月 2018 年 4 月 2018 年 8 月 预售+自提 预售+自提 预售+自提 次日达 次日达 次日达 腾讯 阿里巴巴 腾讯 食享会官网显示，目前已覆盖 15 省 50 个城市 十荟团覆盖 200 多个城市，十月 GMV 超 10 亿 同程生活建立了超过 8 万个社区销售网点 十荟团 同程生活 自营：前臵仓 每日优鲜 每日优鲜官网显示，已在 20 多个主要城市建 立起“城市分选中心＋社区前臵仓”的极速达冷 链物流体系，在全国 16 个城市建立了 1,700+ 个社区配送中心 截至 2019 年，叮咚买菜的全年 GMV 超过 50 亿元，在上海、杭州、宁波、苏州、无锡、深 圳、宁波 6 个城市开设了近 550 个前臵仓 2014 年 11 月 前臵仓 30-60 分钟 30-60 分钟 腾讯 叮咚买菜 2017 年 5 月 前臵仓 / 自营：到店+到家 2015 年 3 月 2018 年 1 月 门店+外卖 门店+外卖 30 分钟 30 分钟 阿里巴巴 京东 截至 2020Q3 已有 222 个门店 盒马鲜生 公司官网显示，门店遍布北京、天津、河北、 陕西等省 京东 7-Fresh 资料来源：公开资料收集，市场研究部 1.1 起于：从线下到线上，本是门店的“私域流量”自救 事实上，社区拼团模式的出现，起于零售门店业态的增量自救。截至 2016 年，芙蓉兴 盛的自营和加盟便利店数量达 9000 家。然而，零售业态一直面临客流增量不足的问题。 基于广大的便利店零售业态、成型的生鲜和日用品供应链，芙蓉兴盛如何在现有门店和 货源供应链基础上，以不增加额外成本的方式增加销售收入呢？ 于是，芙蓉兴盛选择了创新的获客模式——让门店店主等扮演“团长”的角色，通过微 信社群聚集邻居熟人来进行拼团预售和门店自提，从而完成获客、交互、销售转化、留 存、复购。 P.4 团长是一个类似“淘宝客”的群体：淘宝客是基于淘宝供应链、在各大流量平台完成带 货销售从而赚取佣金的人群，而兴盛优选的团长则是基于兴盛优选的供应链和门店、在 微信端完成带货销售从而赚取佣金的人群。 在这个产业链上，创新的是团长获客销售的环节，而货源是基于原有供应链、自提点是 基于现有门店。这个模式通过团长带来销售增量、同时并不显著增加额外成本。这就是 兴盛优选的雏形。 图表 2：社区团购模式 资料来源：艾瑞，市场研究部 根据兴盛优选联合创始人刘辉宇公开披露，截至 2020 年 9 月，兴盛优选在全国布局了 包括湖南、湖北、江西等在内的 13 个省，161 个地级市，938 个县级市，4777 个乡镇， 31405 个村。2019 年，兴盛优选 GMV 达 100 亿。公司预计，2020 年其 GMV 可达 400 亿。 图表 3：兴盛优选 GMV 快速增长 兴盛优选年销售额：亿 450 400 400 350 300 250 200 150 100 100 50 8 - 2018 2019 2020E 资料来源：兴盛优选，市场研究部 社区电商在 2018 年到 2019 年经历了商业模式的考验和出清： 1） 从供应链上，社区电商品类以生鲜和日用品为主，毛利率相对较低且生鲜损耗较 高； P.5 2） 从物流上，保证时效的仓配模式需要大量的物流投入，若订单密度不足够高则很 难弥补高昂的履约费用。 因此，一些尚没有形成良性循环的社区电商企业就面临着业务的困顿，而兴盛优选、十 荟团等头部选手则继续快速发展。 1.2 火于：从线上到线下，却引无数互联网平台竞折腰 社区电商发展到 2020 年中，突然有了巨大的变化。疫情后，更多消费者养成了在线上 购买生鲜等商品的习惯。根据艾瑞咨询的统计，疫情后每星期在线上购买两次以上生鲜 商品的消费者比例较疫情前有了显著提升。 图表 4：疫情加速了生鲜消费的线上化 资料来源：艾瑞，市场研究部 事实上，2020 年 3 月，拼多多就推出了线下团购工具“快团团”，用微信小程序的形式 为消费者提供生鲜、日用品等物资需求收集、在线下单付款等功能，并由商家按照用户 需求提供无接触配送等服务。 线上订