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5 生活清洁家电行业 市场分析报告 2020年12月 9 1. 全球吸尘器市场发展尚不均衡 1.1 对标欧美发达国家，我国吸尘器市场空间广阔 美国是全球吸尘器第一大消费国。2014-2019 年全球吸尘器零售额复合增长率为 4.9%，预计 2020年全球吸尘器市场规模约 180亿美元。美国是全球吸尘器第一大消费 国，占据全球吸尘器销量的 37%；西欧地区和亚太地区分别以 26%和 17%紧随其后。根 据 Euromonitor统计，19年美国吸尘器销量约 3600万台，保有量 176.5台/百户，中 国吸尘器销量 1792万台，保有量 8台/百户。 图 1：全球吸尘器市场规模（亿美元） 图 2：19 年全球主要国家吸尘器销量(万台） 200 150 100 50 4000 3000 2000 1000 0 0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 全球吸尘器规模（亿美元） 美国 中国 日本 英国 数据来源：博思，市场研究部 数据来源：Euromonitor，市场研究部 装修偏好不同导致各国对吸尘器需求不同。吸尘器主要应用于地面，因此家装地 板的选材对家电产品的选择起到明显的引导作用。地面装饰材料按照结构和材料主要 分为木地板、瓷砖、天然石材、地毯等。欧美的房屋装修风格偏好使用地毯，导致欧 美家庭对吸尘器的需求更为旺盛，吸尘器是欧美家庭的生活必需品。亚洲由于装修偏 好以及生活水平导致对吸尘器的依赖性明显低于欧美国家。2018 年，中国民用市场中 家用地毯的市场份额为 20.31%，远低于美国的 49.5%和欧洲的 43.5%。 图 3：2018 美国地面装饰材料市场份额 图 4：2018 欧洲地面装饰材料市场份额 22.4% 毛毯, 38.2% 其它, 毛毯, 38.5% 43.5% 复合地板, 4.8% 12.8% 小型 木地板, 毛毯, 瓷砖, 0.9% 10.5% 11.3% 数据来源：eurostat，市场研究部 数据来源：floor covering weekly，山西证券 6 9 研究所 图 5：2011-2018 年我国家用地毯市场份额（%） 21% 20% 19% 18% 17% 16% 15% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 数据来源：智研咨询，市场研究部 对标发达国家的渗透率和人均 GDP，国内市场需求巨大。18 年我国吸尘器的市场 渗透率约为 18%，日、韩、欧美的渗透率分别为 96%、81%、95%，中国与生活更为富裕 的欧美日韩等国相比存在明显差距。过去 20年是中国家用电器市场规模快速扩张的 20 年，中国家电的总零售额已经超越了美国，且有继续增长的趋势，参考美国一半的户 均拥有量（65台/百户），我国吸尘器市场存在巨大需求。 图 6：美国 VS.中国家电零售额（亿人民币） 图 7：人均 GDP（中国 vs 美国） 1,200 1,000 800 600 400 200 0 80,000 60,000 40,000 20,000 0 美国 中国 美国 韩国 中国 数据来源：美国商务部普查局、中国国家统计局、 市场研究部 数据来源：国家统计局，市场研究部 对比中美韩三国的人均 GDP：2000 年中国人均 GDP 仅为 959 美元，美国人均 GDP 为 36305美元，两者相差 37.8X，与韩国相差 12.8X。2019年，中国人均 GDP为 10262 美元与美国的差距缩小到 6.3X，与韩国相差 3.1X。我国同国际上普遍接受的中等发达 国家人均 GDP 2万美元的标准尚有很大发展空间。 1.2 服务机器人发展步入快速增长期 智能扫地机器人属于新兴产业，未来仍有快速增长的潜力。按照国际机器人联盟 （IFR）的分类，机器人一般分为工业机器人和服务机器人。相比工业机器人，服务机 7 9 器人属于新兴行业，本世纪初前 10年为服务机器人的起步阶段，2011年至今为快速增 长阶段。截至 2019年服务机器人的市场销售额接近 1/3，占比约为 32%。 服务机器人根据应用场景的不同可分为家用、商用和专业机器人三大类。家用机 器人可细分为除草机和扫地机器人等。根据 Euromonitor和 IFR的数据显示，2019年 全球家庭服务机器人销售额 46亿美元；扫地机器人约为 33亿美元，两者在 2017-2019 的 CAGR分别为 20%和 28%，预计 2020-2022的 CAGR分别为 11%和 20%。 图 8：机器人部分分类 图 9：2019 年服务机器人销售占比约为 32% 机器人 其它 14% 服务机器 服务机 器人 人 32% 家用机 器人 工业机器 人 扫地机 54% 数据来源：中商情报网，市场研究部 数据来