商业银行战略规划报告 -建立市场导向的领先区域银行-内部诊断及外部机会.ppt

01-6-27 尚道企业管理有限公司 建立市场导向的领先区域银行- 战略规划报告 -乌鲁木齐市商业银行 新疆，2003年5月 乌商行在新疆地区具有重要地位，并形成了有层次的规划设想 目前乌商行正在进入了一个关键的转折点 乌商行的发展需要政府的支持和内部的努力 乌商行在全市金融机构规模排名中开始超过原有的商业银行 贷款和投资是乌商行资产的主要构成 乌商行的资产构成分析可以看出，贷款所占比重超过40%，但贷款中个人消费贷款比重很小 乌商行的存款构成中,企业存款比重最大，处于重要地位 利息收入、金融机构往来和投资收益是乌商行主要收入来源 乌商行主要支出是利息支出、金融机构往来和业务管理费用 00－02年公司的功效比率下降明显，但仍处于较高水平，对非利息支出须加大控制力度 从00年到02年间，乌商行的功效比率有了大幅度的下降，这说明银行的管理功效有了大幅度提高，管理费用控制有一定的效果 乌商行的功效比率依然处于较高水平，即非利息支出抵消了很大一部分的收入，从而使得总的利润水平不高 由于非利息支出中，业务及管理费用所占比例比较大,因此，应该加强控制业务及管理费用 02年乌商行的账面利润达到0.91亿元 坏账损失大大破坏了乌商行的价值 虽然从帐面贷款五级分类情况看，资产质量有所好转 但实际坏账损失已经达到21亿元 经过运营绩效分析，我们发现开源节流是乌商行下一步发展的重点 目前只是从资产负债角度追求存款，还没有客户管理的意识 我们主要从三个方面研究乌商行的业务情况 目前乌商行的客户绝大部分是中小非国有的企业 乌商行的总体贷款结构仍然是以中小客户为主，贷款金额的56%，笔数的70%集中在单笔2000万以下 由于没有引进信贷风险管理技能，利率又没有放开，与中国其他商业银行的一样，大多数商业贷款无利可图 乌商行零售银行业务已经落后全市水平 乌商行零售银行业务品种与其他银行基本一样，主要是住房和汽车贷款 乌商行银行卡所占市场份额最小，且目前只有借记卡 乌商行银行卡更大的问题在于功能不全面，使用率不高 要点： 股份制、集体和国有企业是乌商行所有贷款金额的主要组成部分 贷款利息收入的57%依赖于信用和保证贷款 只有定性分析方法的简单规定，不足以帮助信贷员量化信贷风险 风险成本管理十分薄弱，缺乏风险的全面认识 乌商行当前贷款数据库需要完善 乌鲁木齐商业银行数据库存在许多错漏 风险成本分布计算（示例，仅在现有数据库条件下） A1 x正常金额+A2x关注金额+A3x次级金额+A4x可疑金额+A5x损失金额 风险成本= 贷款总金额 乌鲁木齐市商业银行贷款金额=1000万元结构图 乌鲁木齐市商业银行贷款1000万元以下结构图 银行贷款主要的损失都来自短期贷款 根据贷款期限分析，风险率最高是短期贷款， 1-6个月短期贷款的风险率高达55.39%，6-12个月的风险率也有19.91% 而3-30年的长期贷款风险率相当的低。 乌鲁木齐市商业银行贷款保证方式的结构图 根据贷款的保证方式来分析，担保为保证的贷款金额最多而且风险率最低（仅为1.67%） 抵押的真实性或抵押成数需要进一步的分析 乌商行还没有找到有效的控制贷款风险成本的方法 1.从贷款金额=1000万元的情况来看三资和股份合作制的风险率最高，达到了100%和20%，但是他们因为所占金额及少,没有引起注意。其他企业风险率控制良好 2.贷款金额在1000万元以下的除个体稍好之外，其他企业坏帐率奇高 3.从贷款期限来看，短期贷款风险率相当高, 达到了37.58%，特别是1-6个月的坏帐率达到了55.39% 4. 根据担保方式的风险率来分析, 抵押贷款的坏帐率比较高有28.40%。抵押贷款的机制存在比较大的问题。而且留置贷款的坏帐率也很高达到28% 贷款成败寄于信贷员的可靠性和能力大小，没有制度安排 乌鲁木齐市商业银行信贷清收流程的效率不高 限额审批使贷款管理存在着先天不足 贷款管理制度执行有所折扣 贷前调查和贷后检查没有落到实处 信贷管理体制需要进一步强化 股东构成主要是政府和当地的股份公司，缺乏具有金融背景的战略投资者 目前的组织机构图 乌商行的机构和职能建设相对滞后，必须合理处理以下关系 乌商行的薪酬和考核激励无法适应市场化要求 乌商行内部技术力量跟不上银行的业务发展 城市商业银行在资产规模方面是中国银行业中的弱势群体 城市商业银行的发展取决于市场化程度，专业股东的缺位是目前必须解决的课题 城市商业银行需要大量的资金，未来发展首先将是通过资金注入，改善股东结构 城市商业银行的未来发展还将取决于业务模式的顺利转型 新疆地区近三年主要宏观