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理财客户风险评估调查问卷
以下10个问题将根据您的财务状况、投资经验、投资风格、风险偏好和风险承受能力等对您进行风险评估,我们将根据评估结果为您更好地配置资产。请您认真作答,感谢您的配合!(注意:每个问题请选择唯一选项,不可多选)
客户姓名: 联系方式:
证件类别: 证件号码:
1.您的年龄是?
?A.18-30岁 ?B.31-50岁
?C.51-60岁 ?D.高于60岁
2.您的家庭年收入为(折合人民币)?
?A.5万元以下 ?B.5万-20万元
?C.20万-50万元 ?D.50万-100万元
?E.100万元以上
3.在您每年的家庭收入中,可用于金融投资(储蓄存款除外)的比例为?
?A.小于10% ?B.10%-25%
?C.25%-50% ?D.大于50%
4.以下哪项最能说明您的投资经验?
?A.除存款、国债外,我几乎不投资其他金融产品
?B.大部门投资于存款、国债等,较少投资于股票、基金等风险产品
?C.资产均衡地分布于存款、国债、银行理财产品、信托产品、股票、基金等
?D.大部分投资于股票、基金、外汇等高风险产品,较少投资于存款、国债
5.您有多少年投资股票、基金、外汇、金融衍生品等风险投资品的经验?
?A.没有经验 ?B.少于2年
?C.2-5年 ?D.5-8年
?E.8年以上
6.以下哪项描述最符合您的投资态度?
?A.厌恶风险,不希望本金损失,希望获得稳定回报
?B.保守投资,不希望本金损失,愿意承担一定幅度的收益波动
?C.寻求资金的较高收益和成长性,愿意为此承担有限本金损失
?D.希望赚取高回报,愿意为此承担较大本金损失
7.以下情况,您会选择哪一种?
?A.有100%的机会赢取1000元现金
?B.有50%的机会赢取5万元现金
?C.有25%的机会赢取50万元现金
?D.有10%的机会赢取100万元现金
?8.您计划的投资期限是多久?
?A.1年以下 ?B.1-3年
?C.3-5年 ?D.5年以上
9.您的投资目的是?
?A.资产保值 ?B.资产稳健增长
?C.资产迅速增长
10.您的投资出现何种程度的波动时,您会呈现明显的焦虑?
?A.本金无损失,但收益未达预期
?B.出现轻微本金损失
?C.本金10%以内的损失
?D.本金20%-50%的损失
?E.本金50%以上损失
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