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字节跳动产业链 市场分析报告 2020 年 11 月 目录 1、 电商在媒介端与内容端的演变5 1.1、 电商-网络零售与用户的存量挖掘（10.63 亿元 VS 7.13 亿人 5 1.2、 电商+直播：2020 中国直播电商交易规模将达 1.05 万亿元（同比增加 136.6% 7 1.3、 直播电商衍生媒介 MCN：2020 年 MCN 市场规模预计 245 亿元（同比增加 45.8% 12 1.4、 电商 VS 内容发展：“ 内容向上 流量向下”15 2 、 内容平台 VS 电商：字节跳动之抖音电商（抖音小店 18 2.1 、 内容电商：核心竞争力主要包括内容为底累积的流量、供应链及选品能力19 2.2 、 抖音电商：以内容分发平台切入 构建生态闭环22 2.3 、 直播 + 信息流 + 精准推荐（优价好物），抖音昂首阔步创造新时期直播电商23 2.4 、 抖音正在全面闭环 构建自己的电商王国 24 2.5 、 “抖音短视频”更名为“抖音” ，抖音从产品定位向全领域服务目标挺进27 3、 行业评级及投资策略29 4 、市 场 提 示 32 3 图表目录 图 1：2014-2019 年中国网络零售额规模及同比增速 5 图 2 ：2016-2020 年中国移动电商用户规模及预测、同比增速6 图 3 ：电商分类（三大类 传统电商、社交电商、内容电商 6 图 4 ：直播电商生态图7 图 5 ：2009-2020 年直播电商发展历程8 图 6 ：2016-2020 年中国在线直播用户规模及同比增速9 图 7 ：2017-2021 年中国直播电商行业市场交易规模及预测、同比增速 10 图 8 ：2017-2021 年中国直播电商渗透率 10 图 9 ：媒介端电视购物与直播电商的对比11 图 10：2019 年中国网民对双十一各类带货模式喜好程度 12 图 11：天猫 618 商家直播间概况12 图 12：中美 MCN 对比 13 图 13：中国 MCN 机构发展历程14 图 14：2019-2020 年中国主要 MCN 机构地狱分布14 图 15：2017-2020 年中国 MCN 行业市场规模及预测、同比增速15 图 16：内容、电商、社交三大类平台的格局17 图 17：2015-2019 年中国各大电商平台获客成本18 图 18：视频内容电商载体与形式19 图 19：2020 年 7-9 月抖快淘 Top50 带货主播 GMV 总值 21 图 20 ：内容平台的电商生意（抖音快手 VS 淘宝 21 图 21 ：抖音日活达 6 亿人（流量池先天足 22 图 22 ：抖音电商产品地图（选品能力后天补）、抖音电商流量地图22 图 23 ：抖音电商（2020 年 1-8 月小店 GMV 增加 36.1 倍 开店商家数量增加 16.3 倍 23 图 24 ：抖音加码直播对企业端的扶持24 图 25 ：抖音电商经营模型：好内容、好商品、好服务（左）、2020 年 8 月抖音电商促销节（GMV80 亿 25 图 26 ：抖音电商政策的更新及 2020 年双十一活动时间表 26 图 27