房地产集团投资发展操作手册.pdf

房地产集团投资发展操作手册 1 报告撰写操作手册 1.1 项目立项申请 一、项目意义 项目对于提高公司规模经济效应、范围经济、资源整合、经营能力提升、培育新产业、 经营团队、培育核心技术及战略实施等方面的意义 二、项目内容及初步可行性分析 （一）项目基本内容 1、项目各方基本情况：公司规模、经营情况、技术及团队情况、组织结构、工艺流程 等 2、项目环境及资源情况：项目所在地环境及资源状况、上下游市场情况、人力资源状 况等 3、项目合作或建设方案 （二）项目初步可行性分析 市场分析、项目与公司战略匹配性分析 三、实施方案 项目实施路线、方案、途径和关键点，预期达到的指标。 四、预期效益 为公司带来的经济、技术、人力资源、生产工艺、资源利用、管理及经营能力、战略 实现等效益 五、计划安排 1、项目计划内容进度、时间安排 2、项目预期阶段成果 3、项目费用预算 1.2 并购项目立项报告 一、立项意义 （一）项目建设的意义和重要性 （二）产业关联度分析：与某相关产业的关系、对相关产业促进作用 二、被收购方现状分析 企业产品结构：各产品目标客户定位、市场定位、 营销体系：销售团队、销售渠道、客户关系管理、物流战略 技术及工艺：技术水平、研发队伍、知识产权、专利申报、生产工艺流程、核心技术 人员水平、装备水平等 1 管理水平：领导人、项目负责人、管理班子、经营管理制度 研发环境、生产条件和产业基础（含体系认证情况） 三、并购可行性分析 （一）总体目标 （二）收购方案 包括收购标的，收购价格（说明定价方法及主要参数），实施主体，交易方式，收购 进度安排、对其他竞争者的应对设想等；以及各方股比，出资形式，合作方式，收入和利 润分配，产品分配等内容； （三）财务状况及资产预估 1、财务状况分析 偿债能力、经营能力、盈利能力、发展能力 2、资产预估 实物资产、无形资产 （四）、收购后经营规划 产品及产能规划、营销规划、投资预测 （五）收益预测 1、分析主要依据及假设 2、盈利预测 四、市场需求情况和风险分析 （一）市场需求情况 1、国内市场：国内市场总体需求规模和产品发展前景、目前目标市场规模和市场年均 增长率、在国内市场的竞争优势和市场占有率 2、国际市场：国际市场状况和该项目未来发展趋势、在国际市场的竞争能力、出口的 可能性 （二）风险因素分析及对策 五、项目执行期内实施进度（包括执行时间段及阶段里程碑目标等） 六、项目投资估算、资金筹措及资金使用分析 项目投资估算 资金筹措方案 投资使用计划 七、经济效益（项目 5 年效益预测，并标注执行期完成情况）和社会效益分析 1.3 收购类项目可行性分析 一、项目背景 1 、被收购方出让原因 2、收购战略意图 2 二、行业及市场分析 （一）行业需求及发展前景 市场规模预测、行业生命周期、行业发展前景分析 （二）进入/ 退出壁垒 （三）产业链分析 上下游及产业价值链分析 （四）市场分析竞争分析 五力模型 三、被收购方资产分析 （一）资产基本情况 设备购入年份、使用效率、保养情况；房产及土地产权证登记情况、是否存在无产 证资产、水电通讯配套容量、周边规划限制等 （二）资产独立性分析 资产形成生产能力情况 （三）设备额定产能及达产情况分析 设备规定产能、实际生产状况及利用率 四、经营管理能力 （一）组织结构 组织结构现状、组织结构与业务特性的适应性分析 （二）经营管理团队 核心经营团队学历、工作经历及重大工作成就