金融保险保险综合业务实训软件操作手册.pdf

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金融保险保险综合业务实训 软件操作手册 保险综合业务实训软件 操作手册 北京永基实创科技有限 X 公司 二零壹零年 前言 保险综合业务实训是近年来院校保险专业开发的壹门综合性实训 课程,是指保险专业的学生在完成主要课程学习后,综合运用本 专业的理论知识和技能,在特定的保险综合业务实训环境里进行 的综合性、系统化训练。保险综合业务实训系统的目标是开启通 向企业的大门,实现产学结合,使学生就业后能迅速进入实际工 作状态,实现和就业岗位的零距离。 基于永基保险综合业务实训系统的系统性、综合性、仿真性、实 操性等特点,永基 X 公司对《保险综合业务实训系统》从当前保 险X 公司具体业务入手,考虑高职院校软件和硬件配备的实际情 况,结合保险专业教学体系的建设和多年模拟实训教学的经验, 设计了《保险综合业务实训系统系统》。《保险综合业务实训系 统》以保险专业课程的构成要素为主线,全面论述综合实训的目 标体系、制度体系、组织体系和考核体系,且将综合实训的要素 贯穿到各个章节的内容和各个实训模块的设计中,力图达到使分 散所学的保险专业理论知识系统化,理论知识在业务处理的实际 操作中感性化的目标。学生职业能力的形成是循序渐进的,综合 实训的功能就是将学生已经掌握的,分散的、单项的知识和技能 综合化、系统化,是壹个积累的量变到质变的过程,也是壹个学 生从 “学”到 “用”的过程。同时,通过完全仿真的综合实训模 块练习,能够培养学生严谨细致的保险职业习惯和防范风险的意 识,增强学生的自我组织能力,培养学生的责任心和富于合作的 团队精神以及实操动手能力。 永基保险业务综合实训软件:包括基本技能设计、综合实训 平台设计、模拟保险业务模块设计和综合业务模块设计几部分, 综合实训平台设计包括这几个方面的内容:壹是保险业务实训环 境的营造,让学生进入实训室就如同进入保险 X 公司的营业大厅; 二是模拟实训资料的配备,包括保险 X 公司理赔、模拟各类保险 账簿和财务运营报表、模拟企业、个人印章和保险 X 公司核保、 理赔、再保等。 综合业务模块是基于学生经过了业务模块的训练以后设计的,实 训时间比较集中,通常为 3 周至 4 周,分三个阶段完成。综合业 务模块实训主要解决学生对职业能力的运用从熟练到自如再到创 新的过程,同时能针对业务变化,不断地发现问题,提出解决问 题的新思路、新方法。模拟保险业务综合实训壹方面要将保险 X 公司的业务知识、操作流程、基本技能作为实训对象,另壹方面 必须按照保险营业机构控制度的基本原则,制定模拟保险综合实 训的制度要求,从而培养学生较明确的风险防范意识、操作规范 意识和严谨踏实的工作作风。 保险综合业务实训的考核体系,主要是指学生通过模拟保险业务 综合实训,掌握相应职业岗位能力的考核体系。它是检验学生实 际掌握职业岗位能力水平的尺度,也是衡量模拟保险业务综合实 训教学质量高低的标准。保险业务综合实训的考核体系强调考核 形式的多样性、考核控制的过程性、考核目标的综合性等等; 目录 财产险 - 4 - 第壹章 通用入口 - 4 - 第二章 操作流程 - 8 - 2.1 承 保 处 理 - 8 - 2.2 续保功能 - 14 - 2.3 批单处理 - 14 - 2.4 综合查询 - 16 - 2.5 系统管理- 16 - 第三章 实训案例 - 18 - 3.1承保、投保部分 3.2批改部分 3.3理赔部分 寿险业务 - 24 - 第壹章 团体人身健康保险- 24 - 2.6 承保处理 - 24 - 1.2 保全处理 - 28 - 1.3 理赔处理 - 28 - 1.4 到期给付 - 30 - 1.5 查询统计 - 31 - 1.6 代码维护 - 32 - 第二章 长期寿险 - 32 - 2.1 承保处理 - 33 - 2.2 交费 - 35 - 2.3 批单处理 - 35 - 2.4 给付处理 - 37 - 2.5 代码维护 - 38 - 第三章 养老金保险处理系统 - 38 - 3.1 承保处理 - 39 - 3.2 交费录入 - 41 - 3.3 批单处理: - 42

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