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内容目录
一、引言4
1.1 银行理财收益持续下行,固收加类基金产品快速兴起4
1.2 新冠疫情带来的宽松政策,进一步增加了货币类资产贬值的趋势4
二、招商瑞庆混合长期业绩表现稳健5
2.1 基金长期业绩表现稳健,回撤较小6
三、大类资产配置能力突出9
3.1 权益资产投资:分散行业,精选个股 9
3.2 债券资产投资:票息策略为主,灵活运用多种配置 11
四、基金公司以及管理人团队介绍12
4.1 招商基金12
4.2 拓展固收领域领先优势,打造固收+绝对收益“瑞”系列产品13
五、风险提示15
图表目录
图1:银行理财收益持续下降(%)4
图2 :互联网理财收益持续下行(%)4
图3 :新冠疫情以来美联储及欧洲央行总负债快速上升5
图4 :新冠疫情以来国内M2 同比出现大幅回升5
图5 :招商瑞庆灵活配置混合型基金成立以来净值走势(截至2021/1/13)7
图6 :招商瑞庆A 成立以来月度收益率(截至2020/12/31)7
图7 :招商瑞庆A 成立以来最大回撤(截至2021/1/13 )8
图8 :招商瑞庆A 成立以来各资产占基金资产净值比例(截至2020 年三季报)9
图9 :招商瑞庆A 权益资产行业配置分散(截至2021/1/13 )10
图10:招商瑞庆A 权益资产行业配置分散(截至2021/1/13) 11
图11:招商基金公司基金资产净值合计(亿元) 13
表 1:招商瑞庆混合基金经理任职情况5
表2 :招商瑞庆灵活配置混合型基金要素6
表3 :招商瑞庆成立以来表现(2016/8/24 至2021/1/13)7
表4 :可比偏债混合型基金参照组近三年数据对比(数据区间2017/12/31-2020/12/31 )(部分
展示)8
表5 :招商瑞庆A 重仓持股10
表6 :招商瑞庆A 重仓持债12
2 | 请务必仔细阅读报告尾部的重要声明
西部证券
金工量化专题报
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