海外投顾代表之CharlesSchwab.pdfVIP

下载本文档

115
0
约2.33万字
约 15页
2021-03-04 发布于北京
举报
版权申诉

海外投顾代表之CharlesSchwab.pdf

1、本文档共15页，可阅读全部内容。
2、有哪些信誉好的足球投注网站（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

目录 1. Charles Schwab 公司介绍4 1.1 Charles Schwab 公司发展历史4 1.2 庞大的投顾家族——Charles Schwab 投顾体系简介4 2. Charles Schwab 投顾服务介绍 5 2.1 智能投顾Schwab Intelligent Portfolios 5 2.1.1 服务流程及内容简介 5 2.1.2 筛选ETF 规则6 2.1.3 再平衡调仓 7 2.2 人机结合Schwab Intelligent Portfolios Premium 8 2.3 人机结合Schwab Managed Portfolios 9 2.4 人工投顾Schwab Private Client 10 2.5 人工投顾Schwab Managed Account Services 11 2.5.1 Managed Account Select 11 2.5.2 Windhaven Strategies 12 2.5.3 ThomasParteners Strategies 13 2.6 外部人工投顾Schwab Advisor Network 15 3. 小结 15 4. 风险提示 16 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明基金研究专题报告3 图目录图 1 Charles Schwab 发展历程4 图 2 Charles Schwab 投顾服务5 图 3 SIP 资产配置建议界面6 图 4 SIP 资产配置明细界面6 图 5 SIP 定期公布ETF 挑选名单（部分）7 图 6 SIP 披露美国大盘股对应的 ETF 筛选结果7 图 7 SIP 分析再平衡调仓的重要性8 图 8 SIPP 相较SIP 的三大特色9 图 9 SMP 展示共同基金组合的资产配置样例（部分）9 图 10 SMP 展示 ETF 组合的资产配置样例（部分）10 图 11 SPC 服务框架 11 图 12 SMAS 策略池展示（部分）12 图 13 WS 策略运行表现（2002 年1 月1 日至2019 年12 月31 日）13 图 14 TPS 股息增长策略运行表现（2003 年 3 月31 日年至2019 年 12 月31 日） 14 图 15 TPS 平衡收益策略运行表现（2003 年 5 月31 日年至2019 年 12 月31 日） 14 图 16 TPS 平衡保守策略运行表现（2003 年 5 月31 日年至2019 年 12 月31 日） 15 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明