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内容目录
1. 稀土供应格局已现根本性优化，且相对刚性 4
1.1. 《稀土管理条例》夯实法治基础，有望成为稀土产业良性发展的定海神针 4
1.2. 稀土供应格局已现根本性优化，且相对刚性，未来3-5 年增量有限 4
2. 稀土磁材加速增长有望驱动稀土镨钕供需出现重大拐点 7
2.1. 中长期看，稀土磁材加速增长有望驱动稀土镨钕供需出现重大拐点 7
2.2. 短期看，稀土行业经济气度显著提升，稀土和磁材价格大涨11
3. 建议重点关注上游轻稀土和稀土磁材龙头 13
4. 风险提示 14
本报告版权属于安信证券股份有限公司。 2
各项声明请参见报告尾页。
行业分析/有色金属
图表目录
图1 ：全球氧化镨钕供给结构（2020E） 4
图2 ：中国稀土开采配额阶梯状增长 5
图3 ：稀土六大集团稀土开采配额占比 5
图4 ：2010 年后中国产量增速下滑 5
图5 ：全球主要稀土生产国家产量占比 5
图6 ：11 月中国自缅甸进口量累计同比+30% 5
图7 ：11 月中国自美国进口量累计同比+55% 5
图8 ：2019 年全球高性能磁材下游需求结构 7
图9 ：稀土镨钕是钕铁硼主要组成部分 7
图10 ：全球钕铁硼产量逐年增长 7
图11 ：高性能钕铁硼在汽车中的应用——电机、EPS 和微电机 8
图12 ：全球新能源车车销量有望超过1400 万辆 8
图13 ：国内新能源汽车产量创下新高 8
图14 ：中国新增风电装机容量2025 年有望达到93GW 9
图15 ：全球新增风电装机容量2025 年有望达到138GW 9
图16 ：12 月电梯产量累计增速+7.9% 10
图17 ：11 月变频空调产量同比+54.5% 10
图18 ：iPhone 历年销量 10
图19 ：iPhone 磁吸模块 10
图20 ：2020 年下半年以来，镨钕金属生产商库存显著下降11
图21 ：2020 年3 月以来，镨钕金属生产商销量大幅提升11
图22 ：氧化镨钕价格 12
图23 ：氧化铽价格 12
图24 ：氧化镝价格 12
图25 ：磁材50H 价格 12
表1 ：稀土镨钕主要供给增量 6
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