家庭理财规划报告书范例.pdf

家庭理财规划报告 书范例 1 2020 年 4 月 19 日 家庭理财规划报告书范例 前 言 黄先生：您好！ 首先非常感谢您对我们安信证券的信任，让我们有机会为您提 供全面的家庭理财规划服务。 这份家庭理财规划报告书是用来帮助您根据您家庭的需要和理 财目标，对家庭的总体资产进行科学合理的规划，并经过理财规划 的实施，最终财务自由、生活自在的目标。 在这份为您量身定制的规划报告书中我们所有的分析都是基于 您当前的家庭情况、财务状况、未来目标以及结合当前的经济形势 对一些金融参数的假设，测算出的结果可能与您的真实情况存在一 定的误差，因此您提供的信息的真实性、完整性将有助于我们为您 提供更加准确的家庭理财规划。 我们将从您的利益出发，用我们的专业知识，秉持诚信原则提 供服务，注重“安全稳健为先、科学合理规划”。但由于经济环境 与市场情况经常变化，理财规划中的金融参数可能会发生改变，因 此建议您与我们随时保持联系，根据您的需求和市场变化情况我们 将对理财规划进行及时适当调整。 请您相信，我们定会为您制定出一个科学合理的家庭理财规 文档仅供参考，不当之处，请联系改正。 划，使您能悠然面对未来生活，让富足与您永远相伴！ 安信证券芜湖九华 南路营业部 20ⅹⅹ年ⅹ月ⅹ日 目 录 第一部分 客户基本情况介绍 第二部分 财务分析 第三部分 理财目标分析 第四部分 理财目标规划 第五部分 规划总结 第一部分 客户基本情况介绍 家庭人员情况 客户家庭主要成员表 家庭成员 年龄 职业 3 2020 年 4 月 19 日 文档仅供参考，不当之处，请联系改正。 黄先生 30 自由职业者 妻子 28 自由职业者 家庭收入情况 每月收支状况 （单位／元） 收入 支出 家庭月平均收入 7000 租房支出 800 其它收入 0 基本生活开销 2500 合计 7000 合计 3300 每月结余 3700 家庭资产负债状况 家庭资产负债状况 单位／元 家庭资产 家庭负债 储蓄存款 20 万 房屋贷款 0 金融资产 0 其它贷款