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激光雷达产业发展分析报告 2021年3月  一、自动驾驶渐行渐近，激光雷达是不可或缺的智车之眼 （一）自动驾驶市场广阔，国内外厂商加速布局 全球自动驾驶市场规模广阔。随着人工智能、5G 技术的逐渐普及，无人驾驶、高级辅助 驾驶快速发展，这些技术的实现能够大幅减少人为失误带来的交通风险、提高交通运输效率、 提升道路通行能力、改变汽车生产消费模式，实现交通运输安全、高效、绿色的发展愿景。同 时能够缓解社会老龄化带来的劳动力短缺的问题，提高生产力水平、提升生活品质。根据 IHS 的预测，自动驾驶汽车将在 2025 年前后开始一轮爆发式增长，到 2035 年，道路行驶车辆将有 一半实现自动驾驶，届时自动驾驶整车及相关设备、应用的收入规模总计将超过五千亿美元。 中国自动驾驶市场快速增长。据发改委必威体育精装版《智能汽车创新发展战略》，到 2020 年，中 国标准智能汽车的技术创新、产业生态、路网设施、法规标准、产品监管和信息安全体系框架 基本形成，智能汽车新车占比达到 50%，中高级别智能汽车实现市场化应用。据中商产业研 究院数据，2016 年-2019 年中国智能驾驶市场规模从 490 亿元增长到 1226 亿元，复合增速为 35.8%，到 2021 年市场规模将进一步增长至 2358 亿元。 图 1.全球自动驾驶市场规模 图 2.中国智能驾驶市场规模（单位：亿元） 2500 2000 1500 1000 500 市场规模（亿元） 增速 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 2358 1702 1226 893 681 490 0 0% 2016 2017 2018 2019 2020E 2021E 资料来源：IHS，市场研究部 资料来源：中商产业研究院，市场研究部整理 L3 是自动驾驶技术升级的重要转折。参照 SAE 国际汽车工程师协会以及国内工信部制定 的自动驾驶分级标准，可以根据人类驾驶者的参与程度，将自动驾驶分为 L0 至 L5 各个等级。 数值越高，代表自动驾驶的成熟度就越高，L0 是应急辅助，L1、L2 分别为部分驾驶辅助与组 合驾驶辅助，L3-L5 分别为有条件自动驾驶、高级自动驾驶和完全自动驾驶。其中由 2 级到 3 级的跨度是重要的转折点，标志着自动驾驶汽车完全可以进行无人驾驶操作，相应对环境感知 提出了更高要求。 2 图 3. SAE 自动驾驶等级划分 资料来源：SAE官网，市场研究部 目前大多数自动驾驶厂商能够基本实现 L2 级自动驾驶，并开始推出初步具备 L3 功能的 车型。外资车企中，当前国外技术水平最高的自动驾驶汽车为谷歌的 Waymo，全车搭载了多 个激光雷达、毫米波雷达、摄像头以及高精度自动定位仪，整车可达到 L5 级别的自动驾驶。 而奥迪于 2018 年推出的奥迪 A8 是全球第一款量产 L3 级别的自动驾驶汽车。除此之外，Uber、 Toyata、Cruise 等国外厂商的自动驾驶汽车也都分别搭载了不同数量和种类的各式传感器，并 可实现 L2 级别的自动驾驶。 表 1. 国外车企自动驾驶规划 企业 自动驾驶级别 项目进展 未来规划 Waymo Cruise 奥迪 L5 L4 L3 发布了第五代无人车平台——Waymo Driver。 2020 年推出了首款自动驾驶汽车“Origin”。 奥迪 A8 是全球首款实现 L3 级别的量产车型。 将会在得克萨斯州测试自动驾驶卡车。 “Origin”将会实现量产，而不只是停留在概念车阶段。 将 L3 级技术的研发提升到大众集团层面。 在 2020 年实现高速公路上的辅助自动驾驶；2020-2030 年前期，实现拥堵路段的自动驾驶技术应用；2020-2030 年后期，实现高速公路上的完全自动驾驶、在其他道 路实现部分自动驾驶。 发布了基于雷克萨斯 LS500 改造的自动驾驶车辆 TRI-P4，该车配备了 360 度观察车辆周围的 4 个摄像 头，以及 8 个激光雷达。 Toyata L3 本田 L3 乘用车已经从日本国土交通省获得了认可， 这是世界首个在国家层面批准 3 级自动驾驶车投入实 用的车型。 计划在 2021 年 3 月底前开始销售全球首款量产 L3 级 自动驾驶汽车——本田 Legend。 本田 奔驰 宝马 L3 L3 L3 奔驰 GLE 的驾驶辅助系统被欧洲 NCAP 与其安全研 究和测试合作伙伴评定为“非常好”。 2021 年下半年推出 L3 级别新 S 级车型。 2021 年量产的 BMW i NEXT 将提供 L3 自动驾驶功 能，并计划在包括中国在内的全球主要市场开展 L4 级 自动驾驶车队测试。 已建立专门的“自动驾驶研发中心”。 资料来源：市场研究部整理 3 全国政协经济委员会苗圩副主任在 2021 中国电动汽