xx银行培训：《每只菜鸟都有鹰的梦想-私人银行客户经理助理转岗初阶培训》（含二级目录）.pptx

课程 简介;每只菜鸟都有鹰的梦想 ——私人银行客户经理助理转岗初阶培训;案例：;我们是否碰到过以下难题：;态度篇之私助岗位必备素质;我们能收获：;;一个好助理=一把95式自动冲锋步枪+一座后援粮库;诚信;服务意识;做一个有爱心的人;聪明与智慧;团队精神;改变命运的方法;腹有诗书气自华 ;有一种做事叫做人 ;;（一）私人银行的专业优势及增值服务;举例说出我行私人银行增值服务;;;;;;（二）私人银行的高端产品解析;家族信托及家族办公室业务;27;28;29;30;什么是家族信托？;;家族信托的功能与优???;34;家族信托及家族办公室业务;36;37;38;39;40;家族信托及家族办公室业务;我要系列八大需求一页通;我要结婚——规划总结 ;我要境外买保险——第一层境外保险比较（保险还是冒风险？） ;我要资产安全——应对建议;我要代持——代持的优势与风险分析;我要养老——保险优劣势分析;我要子女出人头地——存在自己账上的优缺点;我要规划遗产税——可筹划的工具;我要移民——移民家庭通用建议;;私钻客群经营在考核中的重要性;（一）新增私钻客群之拓展方法; 拓客平台搭建;头脑风暴：哪些活动可以提升自拓客机会？; 公私联动;;;59;（二）存量客群维护篇之大类资产配置 举例：另类资产配置;如何撬动客户-从数据看配置（以另类配置举例）;如何撬动客户-从数据看配置;如何撬动客户-从数据看配置;如何撬动客户－客户分类;客户分类-不同客户心理不同，另类配置策略也不同;提问：大部分或全部现金型客户的原因;大部分或全部现金型客户;大部分或全部现金型客户－顾问式销售技巧应用;以固定收益类为主的客户;;以固收为主的客户－顾问式销售技巧应用;配置了部分权益类的客户-最容易接受另类客户;单一权益或纯三方客户;单一权益或纯三方客户;单一权益或三方客户;;77;78;面谈需求;你们答对了吗？;面谈记录及反馈情况;后续跟进计划;故事的最后，我想说……;84