中国动力电池产业分析报告-市场深度调研与投资商机研究.docx

? ? ? ? ? 2020年中国动力电池产业分析报告 市场深度调研与投资商机研究 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 提示：2016-2019年，在国家政策和科技项目的支持下，我国动力电池关键技术、材料以及产品研发取得了极大进展，动力电池产量持续上升。数据显示，2019年中国动力电池产量为85.4GWh，同比增长21%，增速受新能源汽车市场产销量下降影响而有所放缓；2020年1-8月，我国动力电池产量37.1GWh，同比下降33.6%。其中，三元电池产量累计22.4GWh，同比下降38.1%；磷酸铁锂电池产量14.5GWh，同比下降16.8%。 ? ? ? ? 动力电池即为工具提供动力来源的电源，多指为电动汽车、电动列车、电动自行车、高尔夫球车提供动力的蓄电池，其多采用阀口密封式铅酸蓄电池、敞口式管式铅酸蓄电池以及磷酸铁锂蓄电池。 我国动力电池行业分类 序号 种类 1 铅酸蓄电池 2 镍镉蓄电池 3 镍氢蓄电池 4 铁镍蓄电池 5 钠氯化镍蓄电池 6 银锌蓄电池 7 钠硫蓄电池 8 锂蓄电池 9 空气蓄电池 10 燃料电池 11 太阳能蓄电池 12 超容量电容器 13 飞轮电池 14 钠硫电池 数据来源：公开资料整理 ? ? ????供给端：动力电池产量持续增长?但增速有所下降? ? ? ??2016-2019年，在国家政策和科技项目的支持下，我国动力电池关键技术、材料以及产品研发取得了极大进展，动力电池产量持续上升。数据显示，2019年中国动力电池产量为85.4GWh，同比增长21%，增速受新能源汽车市场产销量下降影响而有所放缓；2020年1-8月，我国动力电池产量37.1GWh，同比下降33.6%。其中，三元电池产量累计22.4GWh，同比下降38.1%；磷酸铁锂电池产量14.5GWh，同比下降16.8%。 2016-2020年1-8月我国动力电池行业产量及增长情况 ? 数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟 2020年1-8月三元电池、磷酸铁锂产量及增长情况 ? 数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟 ? ? ? ??需求端：受新能源汽车产量影响?动力锂电池装机量增长趋缓?市场规模下降? ? ? ??近六年来，随着新能源汽车过渡期的结束以及新政策的实施，市场产销动力不足，2018-2019年产销量呈现下降趋势。根据数据显示，截止2020年1-8月，我国新能源汽车产销60.2万辆和59.6万辆，同比分别下降26.2%和26.4%。 2014-2020年1-8月我国新能源汽车产量统计情况 ? 数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟 2014-2020年1-8月我国新能源汽车销量统计情况 ? 数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟 ? ? ? ??受此影响，2018-2019年，我国动力电池装车量增长缓慢，市场规模开始呈下降趋势。根据数据显示，2019年我国动力电池累计装机量27.6GWh，市场规模为710亿元，同比下降11.8%。 2016-2020年1-8月我国动力电池行业装机量统计情况 ? 数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟 2016-2019年我国动力电池行业市场规模统计情况 ? 数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟 ? ? ????市场竞争端：宁德时代一枝独秀、市场集中度提升? ? ? ??在企业竞争方面，截止2020年1-8月，动力电池装机量排名前十的企业分别是：宁德时代、比亚迪、LG化学、松下、合肥国轩、中航锂电、亿纬锂能、天津力神、塔菲尔新能源、孚能科技。其中，宁德时代遥遥领先，2019年装机量达31.5GWh，同比增长34.0%；2020年1-8月装机量13.63?GWh，占据近一半市场份额，为49.3%，继续扩大其领先优势。而比亚迪则表现不佳，装机量仅为3.79GWh，占比13.7%。 2020年1-8月我国动力电池行业企业装机量TOP10 ? 数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟 2020年1-8月我国动力电池行业企业装机量占比情况 ? 数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟 ? ? ? ??与此同时，随着动力电池行业竞争加剧，龙头企业优势凸显，市场集中度不断提升。数据显示，2019年我国有79家动力电池企业实现装机配套，CR3、CR5和CR10分别为67.9%、79.1%和87.9%；2020年1-8月累计共有60家动力电池企业实现装车配套，TOP3、TOP5、TOP10企业装车量分别为20.1GWh、23.1GWh和25.7GWh，CR3、CR5和CR10分别为72.9%、83.5%、93.2%。 2016-2020年1-8月我国动力电池行业市场集中度走势图 ? 数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟 2020年1-