中国电机行业分析报告-市场运营态势与发展前景研究.docx

? ? ? ? ? 2020年中国电机行业分析报告 市场运营态势与发展前景研究 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 提示：中国电机工业从1905年天津教学品制造所制作的威姆爱斯特发电机等电学、磁学类教具起，距今也逾百年历程。新中国成立之前，我国的电机制造行业在工艺装备、技术水平、产品档次、生产能力等各方面与当时的国际水平有很大差距。上海有钱镛记、华生、华成等电器工厂，当时生产的电机，最大功率只有200到300千瓦。新中国成立之初，国民经济初步得到恢复以后，第一个五年计划期间的“156项工程”其中就有一批电机工业项目。我国先后建设了上海电机厂、哈尔滨电机厂、湘潭电机厂、佳木斯电机厂、兰州电机厂、沈阳电机厂等一批骨干企 ? ? ? ?一、市场发展现状 ? ? ? ?中国电机工业从1905年天津教学品制造所制作的威姆爱斯特发电机等电学、磁学类教具起，距今也逾百年历程。新中国成立之前，我国的电机制造行业在工艺装备、技术水平、产品档次、生产能力等各方面与当时的国际水平有很大差距。上海有钱镛记、华生、华成等电器工厂，当时生产的电机，最大功率只有200到300千瓦。新中国成立之初，国民经济初步得到恢复以后，第一个五年计划期间的“156项工程”其中就有一批电机工业项目。我国先后建设了上海电机厂、哈尔滨电机厂、湘潭电机厂、佳木斯电机厂、兰州电机厂、沈阳电机厂等一批骨干企业。 ? ? ? ?随着发电装备、输变电设备制造业快速发展，也带动了整体电机制造行业的发展。目前，我国电机行业已经形成了一整套完整的业务体系，产品的品种、规格、性能和产量都已基本满足我国国民经济的发展需要。我国中小型电动机保有量已经达到16亿千瓦，成为世界上最大的中小型电动机生产、使用和出口大国。 ? ? ? ?截止2018年我国电机行业市场规模已经达到9403亿元，预计到2019年?将达到9982亿元。具体如下： 2014-2019年中国电机行业市场规模 ? 资料来源：观研天下数据中心整理 ? ? ? ?2018年我国电机需求规模为26488亿瓦，预计2019年将达到28378亿瓦。具体如下： 2014-2019年中国电机需求规模 ? 资料来源：观研天下数据中心整理 ? ? ? ?当前来看，我国电机市场主要以微电机、伺服电机以及汽车电机为主，其中微电机市场份额达到26.5%，伺服电机市场份额为18.3%，汽车电机为15.6%。具体如下： 2018年电机行业市场结构 ? 资料来源：观研天下数据中心整理 ? ??? ?二、产业链分析 ? ? ? ?我国电机行业产业链结构如下，其上游行业主要是原材料行业，下游行业主要是电机需求领域。 ? ? ? ?一、行业产业链上游相关行业分析 ? ? ? ?1、钢铁行业 ? ? ? ?2018年，钢铁行业持续推进供给侧结构性改革，产业结构不断优化，市场秩序明显改善，全行业经济效益创历史最好水平。 ? ? ? ?粗钢产量再创历史新高。2018年我国生铁、粗钢和钢材（含重复材）产量分别为7.71亿吨、9.28亿吨和11.06亿吨，同比分别增加3.0%、6.6%和8.5%，粗钢产量创历史新高。2018年国内粗钢表观消费量8.7亿吨，同比增长14.8%，达到历史最高水平，其中国产自给率超过98%。 2014-2018年我国粗钢产量情况 ? 资料来源：工信部原材料工业司 2014-2018年我国粗钢表观消费量情况 ? 资料来源：工信部原材料工业司 ? ? ? ?钢材出口继续显著下降。2018年我国出口钢材6934万吨，同比下降8.1%；出口金额3985亿元，同比增长7.7%；平均出口价格5747元/吨，同比增长17.2%。2018年我国进口钢材1317万吨，同比下降1.0%；进口金额1083亿元，同比增长5.5%；平均价格8225元/吨，同比增长6.5%。预计2019年钢材出口将逐步趋稳。 2014-2018年钢材进出口情况 年份 进口量（万吨） 出口量（万吨） 2014年 1443 9378 2015年 1278 11240 2016年 1350 10800 2017年 1330 7453 2018年 1317 6934 资料来源：工信部原材料工业司 ? ? ? ?钢材价格总体高位运行。延续2017年下半年价格走势，2018年钢材价格总体处于相对高位，钢材综合价格指数平均为115.8点，同比增长7.6%。2018上半年钢材价格指数基本稳定在110-120点，7月起价格持续上涨，至11月钢材价格开始快速下跌，截至12月底钢材综合价格指数跌至107.1点，较年内最高点下降13%。 2014年12月-2018年12月我国钢铁价格指数变动情况 ? 资料来源：工信部原材料工业司 ? ? ? ?2、炼铜及加工行业 ? ?