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龙 明 2017年7月29日 持之以恒 做大规模 ——广州观虹路2017年半年度述职报告 一、章节一标题 二、2017年1-6月营业部主要工作情况 目录 一、2017年1-6月营业部经营情况 二、2017年下半年工作思路与规划 三、持之以恒 做大规模 四、人力优化 树立标杆 * 一、章节一标题 2017年1-6月营业部经营情况 第一部分 新增开户数 1992户 标题2 内容 内容 内容 内容 2017年1-6月经营数据 新增交易资产 2.5亿 新增定增限售资产 1.6亿 成本收入比 产品销售收入 代理买卖收入市占率 58.89% 85.68万 万分之0.25 * 客户日均总资产 11.82亿 2017年1-6月关键绩效指标完成情况 关键绩效指标 目标值 完成值 完成率 指标得分 代买卖收入市占率 0.309 0.25 81% 81 产品销售净收入 50万 85.68万 171% 120 成本收入比 80% 58.89% 136% 120 客户资产 7.9亿 11.82亿 149% 120 开户市占率 0.0159% 0.026% 163% 120 关键指标总分 112.17 一、章节一标题 2017下半年工作思路与规划 第二部分 内容 3.做大客户规模 2.大力发展机构业务 1.梳理营业部内部管理 客户数量总规模基本达到1万户，下半年大力发展机构客户数量。 截止上半年，我部PB上线产品2只，资产规模1.5亿。 引进定增客户资产1.6亿。 梳理及严格执行相关管理制度。 严格执行及监督活动量。 2017下半年工作思路 * 标题1 标题2 绩效考核的目标 具体的工作举措 2017年下半年规划 * 通过引导客户使用Apama量化交易平台和网格交易平台，增加代理买卖收入市占率，以达到完成全年目标值。 1.积极发展机构客户,做大规模； 2.加大招聘力度，扩充营销团队； 3. 增加渠道覆盖率。 一、章节一标题 持之以恒 做大规模 第三部分 每日固定数量有效 电话 每日拜访客户 （企业、金融同业） （微信、短信等） 电话量 拜访量 其他 方式 持之以恒执行活动量管理，活动量=绩效 * 上半年通过服务存量 渠道新增资产超过2亿 2017年,成功拜访超过 100家企业和金融机构 做大规模：利用全部资源，开发机构客户 * 通过维护与服务 存量客户和渠道， 以促进新增规模。 以营业部为中心，通过 电话邀约,登门拜访等方 式，全面覆盖周边的 中小企业，上市公司等 企业客户和金融同业渠道 一、章节一标题 人力优化 树立标杆 第四部分 负责人 理财服务部 人力优化，按需配置，引进资源型人才。 * 综合运营部 市场营销部 2人 2人 6人 后台 前台 * 以活动量为首要考核标准，活动量与绩效挂钩。 抓典型，树标杆 严抓活动量 评选业绩标兵 按业绩及活动量的完成度，评选每月业绩标兵，连续三个月评为业绩标兵的员工，将引入营业部人才库，作为下一年度部门主管备选人员。 * * * *