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环保行业市场分析报告 五 2021 年 3 月 目录 2030 年碳达峰、2060 年碳中和5 从试点到全国，碳交易市场迈向成熟7 八大试点市场累计成交额超百亿元 7 广东碳市场案例全方位剖析 8 以发电行业为先发，全国碳交易正式启动 13 碳减排视角下的环保行业担当与使命15 垃圾焚烧：预计 2030 年可实现碳减排 3.3 亿吨 15 农林生物质发电：理论长期可实现碳减排 5.17-6.32 亿吨 20 电动环卫车：碳减排视角下加速发展的高景气赛道 24 汽车尾气治理：国六标准推行，不必担忧新能源化冲击 27 市场建议：顺应潮流，坚定方向31 图表目录 图 1：国际应对气候变化重要会议5 图 2 ：世界主要国家和地区二氧化碳排放量（百万吨）6 图 3 ：我国碳减排行动目标 6 图 4 ：我国碳交易市场构建历程 7 图 5 ：试点市场碳交易累计成交量（万吨）8 图 6 ：试点市场碳交易累计成交额（亿元）8 图 7 ：试点市场碳交易累计成交均价（元/ 吨） 8 图 8 ：试点市场 CCER 碳交易累计成交量（万吨）8 图 9 ：广东碳交易结构图9 图 10：广东省 2013-2020 年碳排放配额总量（亿吨）10 图 11：广东省 2015-2020 年控排行业企业数量10 图 12：广州碳排放权交易所配额分配方法11 图 13：三地碳交易所 600MW 燃煤电力企业基准线（吨 CO /MWH）11 2 图 14：广州碳交易所 600MW 燃煤电力企业基准线（吨 CO /MWH）11 2 图 15：纳入全国碳排放权交易配额管理的发电行业重点排放单位各地区数量分布（个） 13 图 16：垃圾焚烧项目各 CCER 交易价格对应的净利润和 IRR18 图 17：垃圾焚烧项目各 CCER 交易价格对应的营收和净利润增幅 18 图 18：不同情境下垃圾焚烧项目权益 IRR 测算18 图 19：碳出售替代国补电价比例测算18 图 20 ：我国垃圾焚烧累计投运产能及新增投运产能统计19 图 21 ：农林生物质发电行业历史装机容量（万 KW） 24 图 22 ：交通运输温室气体排放来源分布 27 图 23 ：道路运输排放领域各车型占比分布27 3 / 32 表 1：广东省 2013-2020 年碳排放配额分配实施方案9 表 2 ：电力行业二氧化碳排放基准值11 表 3 ：水泥熟料生产线及水泥磨粉二氧化碳排放基准值12 表 4 ：钢铁冶炼部分环节二氧化碳排放基准值 12 表 5 ：造纸行业二氧化碳排放基准值13 表 6 ：发电行业全国碳排放基准值14 表 7 ：全国碳排放权交易市场第一阶段 8 个行业14 表 8 ：垃圾焚烧与农林生物质发电项目的碳减排测算15 表 9 ：垃圾焚烧项目二氧化碳总减排量测算（吨二氧化碳）16 表 10：垃圾焚烧项目碳出售利润弹性测算17 表 11：垃圾焚烧项目碳出售利润弹性敏感性测算17 表 12：2019-2020M11 垃圾焚烧公司中标产能（吨/ 日） 19 表 13：秸秆发电碳减排量测算21 表 14：理昂生态已投运项目规模及碳减排量测算21 表 15：农林废弃物发电 CCER 碳出售净利润弹性测算 22 表 16：吉林省秸秆综合利用比例 23 表 17：近期部分地区出台了新能源装备电动化政策 25 表 18：2021 年新能源环卫装备销量预测（单位：辆，亿元）26 表 19：“十四五”电动环卫车市场空间测算26 表 20 ：轻型车、重型车国六标准均采用分步实施的方式28 表 21 ：国四至