东南亚电商物流市场分析报告.pdf

东南亚电商物流市场分 析报告 2021 年 3 月 目录 一、综述：中国快递企业的国际化路径初探6 二、印尼市场：内需市场大，地形带来物流挑战 7 （一）东南亚最大电子商务市场7 （二）电商市场火热，电商物流竞争加剧8 （三）群岛地形带来挑战，物流效率有望提速10 三、泰国市场：营商环境良好，基础设施优于印尼12 （一）整体营商环境良好，电商规模仅次于印尼12 （二）电商市场双巨头占主导地位，京东势力逐步崛起14 （三）物流效率居于东南亚国家前列16 四、越南市场：中产阶级增长，拉动电商市场快速发展 18 （一）电商市场发展概况：2020 年电商市场规模预计达 70 亿美元 18 （二）社交电商盛行，有望催生庞大的电商物流市场20 （三）物流基础设施建设落后，成本居高不下21 五、市场提示25 3 / 27 图表索引 图 1：印尼 65 岁以上人口占总人口的比重较低（%） 7 图 2 ：东南亚 6 国零售电商规模（十亿美元）7 图 3 ：疫情对东南亚 6 国居民上网时间的影响（小时/天） 8 图 4 ：2020 年印尼电商市场规模同增超 50% （十亿美元）8 图 5 ：2020 年 Q4 印尼访问量 Top 5 电商平台（次/月） 8 图 6 ：Shopee、Tokopedia 、Bukalapak、Lazada 平台月度网页访问量（百万次） 9 图 7 ：印尼社交电商和综合电商平台 GMV （十亿美元）9 图 8 ：印尼主要快递公司10 图 9 ：预计 2023 年印尼快递包裹市场规模可达 55 亿美元（十亿美元） 10 图 10：2019 年印尼电子商务市场主要支付方式占比 11 图 11：中国和印尼人口密度、互联网渗透率相近 11 图 12：2019 年印尼地形与物流基础设施情况 11 图 13：2018 年印尼、泰国、越南互联网、社交媒体使用情况 13 图 14：东南亚 6 国电商发展对比 13 图 15：泰国电商平台月度访问量（百万人次）14 图 16：2019 年泰国电商各渠道市场份额14 图 17：2020 年 Q4 泰国访问量 Top 5 电商平台（次/月） 15 图 18：2019 年使用各运输方式的泰国中小型电商（SME）占比15 图 19：泰国快递市场主要公司 15 图 20 ：泰国物流成本（十亿泰铢）17 图 21 ：2019 年东南亚六国与中国物流成本占 GDP 比重（%） 17 图 22 ：泰国国内各种运输方式件量（件）17 图 23 ：泰国主要港口货运吞吐量（千吨）17 图 24 ：越南电子商务市场规模（十亿美元） 18 图 25 ：东南亚 6 国互联网经济 GMV （十亿美元）18 图 26 ：2011-2019 年间中国对东盟直接投资金额流量19 图 27 ：2014-2019 年越南人均国民总收入增长近 40%19 图 28 ：越南互联网渗透率快速提升（%） 19 图 29 ：2020 年 Q4 越南访问量 Top 5 电商平台（次/月） 20 图 30 ：Shopee、Lazada、Tiki 、Sendo 月度网页访问量（百万次） 21 图 31 ：预计 2022 年越南电商物流市场规模可达 8 亿欧元（百万欧元） 21 图 32 ：2018 年 Shopee、Lazada、Tiki 物流供应商份额 22 图 33 ：2018 年越南电商物流市场主要公司份额（%） 22 图 34 ：2019 年越南物流成本占 GDP 比重偏高（%）22 图 35 ：2018 年调查较多越南消费者对运输成本和速度不满意 22 图 36 ：越南电商市场货到付款方式受偏好23 图 37 ：2018 年越南公路交通基础设施状况 24 图 38 ：GHN 拥有越南首款 100%自动分类排序系统 24 4 / 27 表 1：印尼主要省份基本情况概览12