客户维护室及岗位职责.docx

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Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998 客户维护室及岗位职责 客户维护室及岗位职责 客户维护室职责 客户维护室主要负责维护现有客户,提升客户服务质量,提高客户满意度和忠诚度,确保与客户合作的长期性和有效性,并在维护现有客户的基础上开发新的客户,不断拓展客户群,加强与客户的关系管理工作。其主要职责包括: (一)接待来访客户,并负责来访客户档案管理等工作。 (二)负责进行客户信息调查和管理,并对收集的客户信息进行整理和归档,建立完善的客户信息库。 (三)建立客户群的分类与管理:按重点客户、一般客户,睡眠客户、潜在客户对客户群进行分类管理。 (四)制定大客户维护方案并予以执行。 (五)负责客户关系的建立、维护、投诉等管理工作。 (六)根据公司其他部门的要求,协助和配合各部门工作。 二、各岗位职责 1.室经理 (1)主导客户维护的全面工作,发展维护良好的客户关系。 (2)根据业务要求,定期做好客户的回访、维护和再开发的工作计划与安排。 分析客户资料,对客户进行分类,按照不同类型客户制定及开展不同的维护和开发模式。 制定和完善客户投诉管理规范,及时妥善地处理客户投诉的问题。 接待来访客户,负责来访客户档案管理。 制定并执行客户关怀计划及安排。 组织客户联谊相关活动。 完成公司领导交办的其他工作。 2.客服专员 (1)通过电话、QQ等对老用户进行维护回访,挖掘其近期理财需求,促进成交。 (2)通过呼出电话激活睡眠客户,并对长期未登陆的投资客户进行回访,提供服务。 (3)协助接待客户来访,做好来访客户资料登记工作。 (4)受理和处理客户投诉,解除公司与客户纠纷,维护公司信誉和形象。 (5)根据客户级别,定期通过电话、上门、短信、信函、电 邮、礼品邮寄等方式对客户进行关怀,如:生日关怀、节日祝福、活动邀请、优惠告知等。 协助组织客户联谊相关活动。 完成公司领导交办的其他工作。

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