燃料乙醇行业总体发展情况及合成乙醇发展趋势（修改）.docxVIP

燃料乙醇行业总体发展情况及合成乙醇发展趋势 ? ? 根据国家能源产业发展需要，国务院能源领导小组将乙醇汽油确定为我国中长期新能源战略中的重点发展方向。2017年9月，国家发展改革委、国家能源局等十五部门联合印发了《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》,要求到2020年全国范围内基本实现车用乙醇汽油全覆盖。同时上调乙醇进口关税、逐步推广乙醇汽油试点区域，对国内燃料乙醇强势需求形成利好，为燃料乙醇产业快速发展提供了基础。 一、燃料乙醇行业发展历程 燃料乙醇是指以淀粉质（玉米、木薯等）、糖质（甘蔗、甜菜、甜高粱等）和木质纤维素（木材、农作物秸秆等）等生物质为原料，经预处理（粉碎、蒸煮）、糖化、发酵、蒸馏、脱水后制得的 99.5%以上的无水乙醇。 将燃料乙醇按照一定比例加入汽油中，具备增加汽油辛烷值、改善尾气排放、提升油品燃烧性能等优点。美国、 巴西两国是生物质燃料乙醇生产大国，充分利用各自资源优势及适当的政策扶持是两国燃料乙醇产业得到迅猛发展的关键原因。 巴西庞大的甘蔗产业为其发展燃料乙醇提供了充足、便宜的原料，并且免除燃料乙醇产业链上所有产品的赋税，同时根据乙醇汽油混合比例的不同执行不同比例的税收政策，以此鼓励对燃料乙醇的消费。现在巴西燃料乙醇产业高度成熟，已形成两类车用乙醇提供模式，一种是含量85%-100%的纯乙醇，另一种是乙醇掺混比为 20%-27%的乙醇汽油。 美国转基因玉米技术领跑全球，廉价的转基因玉米是生产燃料乙醇的主要原料。相关统计显示，全美约40%的玉米用于乙醇生产，玉米乙醇的产能利用率常年稳定在 90%左右。政策引导方面主要表现为减免消费税（联邦政府征收）和减免销售税（州政府征收），同时对燃料乙醇生产企业给予所得税优惠、财政补助等优惠。 我国燃料乙醇的发展受政策主导明显，发展生物质燃料乙醇的初衷是解决陈化粮问题、减少汽车尾气排放，采取财政补贴、增值税退税、消费税减免、临储粮政策等优惠政策推动了燃料乙醇的发展，生产原料则使用玉米、小麦和木薯。生产工艺则主要有三代技术： 1）第1代技术以玉米、小麦等粮食作物为原料，经生物酶发酵后，由淀粉转化为乙醇，再经提纯分离后得到可以与汽油掺混的燃料乙醇。其中玉米深加工又可分为全粒法、干法提胚、湿法提胚，我国以湿法为主。 玉米乙醇生产工艺对比 2）第1.5代技术以木薯、甘蔗、高粱等非粮农作物为原料。非粮农作物中，木薯的经济效益相对较高，乙醇产率达到180升/吨，适宜南部地区种植，因此我国1.5代乙醇加工企业多以木薯为主要原料。 不同原料的生物质含量 原料名称 蛋白质 脂肪 碳水化合物 纤维 小麦 11.4 2 70.6 2.2 玉米 8-9 5-7 65-73 1.3 甘薯 0.6 0.5 75 0.2 木薯 2.64 0.86 70.1 3.55 3）第2代生物质乙醇主要以农作物秸秆、玉米芯等木质纤维素为原料， 生产工艺包括前处理、预处理、糖化、发酵、纯化、废水处理等步骤。目前美国生产技术较为成熟，而我国仍存在技术瓶颈，生产成本难以控制。 几种生物质燃料乙醇产量、产率对比 “十五”期间批准吉林、黑龙江、河南、安徽四地定点生产，均采用第1代技术，目的是消化陈化粮。2006 年后，陈化粮问题基本解决，第1代技术“与人争粮”的问题日益突出，政府又通过降低粮食乙醇生产补贴标准、调低税收优惠力度，引导企业因地制宜发展非粮乙醇。但第1.5代非粮乙醇生产技术同样存在“与粮争地”的弊端，非粮作物（木薯）乙醇成本远高于东南亚进口价格。第2代纤维素乙醇较前两代乙醇技术在原料端优势明显，能充分利用农作物的废料，颇受青睐，但依然面临原料产地分散，在收割、打包、运输、仓储等多个环节需耗费大量人力和物力，且关键技术尚未突破，成本难以控制，为了降低原料采集成本，燃料乙醇生产企业仍然以玉米等粮食作物为主要原料，受生产技术水平限制，每生产1 吨乙醇，中国需要耗水8-12 吨、耗玉米3.3 吨、耗能0.5-0.6吨标准煤，而美国仅需耗水1.8 吨、耗玉米2.8 吨、耗能0.4吨标准煤，生产技术、资源利用、能源消耗、原料转化率、环境保护水平等方面与美国存在较大差距。伴随着政府补贴和税收优惠政策的取消，给燃料乙醇企业带来了巨大的影响，近几年普遍处于亏损境地。 一代粮食乙醇补帖标准情况 粮食乙醇增值税退税比例 粮食乙醇消费税减免情况 二、燃料乙醇市场封闭运行，高度集中 目前我国燃料乙醇行业仍然实行严格的行业准入制度，定点生产、定向销售、封闭流通、政府定价，生产企业需经国家批准，获得定点采购资格后才能向石油公司供货。定点采购限定于生物质燃料乙醇，目前仅有 8 家定点生产企业，各家企业均有限定的销售区域。受准入制度限制，行业高度集中，尚无合成乙醇进入燃料领域的政策性松动。 截至2017年底我国