【简版】国投精选稳健六号保理投资私募基金（恒润华创）.pdf

国投精选稳健六号保理投资私募基金 产品类型 契约型基金 深圳国投商业保理有限公司（以下简称“国投保理”）持有的优质应收账款债权，保 理核心企业为广东恒润华创实业发展有限公司，直接及间接控股上市公司天润数娱 资金投向 （002113）及胜利股份（000407），同时是津劝业（600821）第二大股东，合并上市 公司股份后总资产超过200 亿元，综合实力雄厚。 资金用途 用于满足原始债权人的流动资金需求 投资方式 债权投资 管理人 深圳国投资本管理有限公司（以下简称“深圳国投资本”） 保理商 深圳国投商业保理有限公司 （以下简称“国投保理”） 托管银行 恒丰银行 （东方证券募集监督） 基金规模 本期规模人民币10,000 万元（以实际募集规模为准) 期限 A 类：12 个月/B 类：18 个月 （基金管理人可根据实际情况提前结束） 投资金额 12 个月 18 个月 业绩比较 100 万（含）-300 万（不含） 9.5% 9.8% 基准（年 化） 300 万 （含）-800 万 （不含） 10.0% 10.3% 800 万及以上 10.3% 10.6% 收益分配 按半年付息,到期还本付息 方式 第一还款来源：应收账款回款 还款来源 第二还款来源：原始债权人到期回购 分析 第三还款来源：担保方担保还款 第四还款来源：国投保理到期回购 一、人民银行应收账款转让登记 应收账款原始债权人广东恒润华创实业发展有限公司将约12,500万元应收账 款进行转让，覆盖本次投资本息，同时在中国人民银行征信中心登记该笔转让，确 保合法有效。 二、核心企业实力雄厚，还款有保障 核心企业恒润华创直接及间接控股上市公司天润数娱（002113）及胜利股份 （000407），同时是津劝业（600821）第二大股东，目前合并上市公司股份后总资产 超过200 亿元，未来将打造四大板块、四家上市公司的强大战略发展格局。 三、连带责任担保，强制执行公证 产品核心 恒润互兴（天润数娱第二大股东）、润盈（津劝业第二大股东）和润铠胜 （胜利 亮点 股份第一大股东）提供连带责任担保，赖淦锋及其配偶连带责任担保，目前合计持 有上市公司股份总市值约40 亿元 （以2017 年12 月4 日收盘价计算）。 四、管理人经验丰富，国投保理到期回购 基金管理人深圳国投资本经验丰富，实力强劲；若应收账款发生逾期或违约， 国投保理将按照约定金额对应收账款收益权予以溢价回购。国投保理是中国服务贸 易协会商业保理专业委员会成员、中国金融品牌500 强企业、保理行业龙头，股东 背景雄厚。 五、监管严格，操作合规合法 本基金在中国证券投资基金业协会进行备案，由恒丰银行进行托管，保证专款 专用，且操作规范，信息公开。 交易结构 本项目应收账款债权为恒润华创持有的恒润实验学校（即中大附中番禺分校） 收益分红权及物业租金收益权。核心企业广东恒润华创实业发展有限公司成立于 2003 年，截至2017 年6 月总资产约130 亿元，直接及间接控股上市公司天润数娱 （002113）及胜利股份（000407），同时也是上市公司津劝业（600821）第二大股东， 目前合并上市公司股份后总资产超过200 亿元。