国创能源定增项目二期简版20130321.pdf

【国创能源定向增发投资基金Ⅱ期推介资料】 优盈1 号·国创能源定向增发投资基金Ⅱ期 一、基金要素 基金管理方 上海优道投资管理有限公司 融资主体 上海纯优投资中心（有限合伙） 资金监管银行 中国农业银行上海分行 募集规模 4 亿 （优先级3 亿，劣后级1 亿） 投资期限 客户进款后第一周五开始计息，成立日起满12个月结束。 最低认购金额 50万，以5万元为单位递增 法律顾问 上海尧正律师事务所 50 万元 ≤ 认购金额 ＜100 万元 9.5% 100 万元 ≤ 认购金额 ＜200 万元 10.5% 预期年化收益率 200 万元 ≤ 认购金额 ＜300 万元 11% （税后） 300 万元≤ 认购金额 ＜600 万元 11.5% 600 万元 ≤ 认购金额 13% 基金资金用途 募集资金全额用于国创能源(600145) 的定向增发 1、结构化设计，优先次级比例为3:1，优先级拟募集3 亿，劣 后资金为1 亿（根据实际募集情况调整）； 2、深圳市华阳经融信担保有限公司，为有限合伙人 （LP）提 供本金及收益差额补足担保。2 0 1 2 年7 月1 0 日深圳市 风险控制措施 华阳经融信融资担保有限公司被深圳市经济贸易和信息化 委员会评为A 类资质担保公司； 3、中国华阳控股投资有限公司 （简称“华阳控股”）向上海优 道投资管理有限公司出具承诺函，承诺本项目到期后，华阳 控股将对有限合伙人所持全部股票份额以实际定增价格为 准进行溢价受让，确保有限合伙人如期退出。 1、风险小。此次融资直接用于国创能源(600145)的非公开定向 增发，上市公司信息透明，资金不得挪作它用； 项目亮点 2、定增价位低。此次定增的拟定价格为5.04 元/股 （见国创能 源公告信息），目前指数处在低位，未来上升空间大，定增 价格相对安全； 免责声明：本推介材料仅作推介之用，不构成对客户的要约，各项条款最终以法律文件为准。 1 【国创能源定向增发投资基金Ⅱ期推介资料】 3、安全性高。由深圳市华阳经融信融资担保有限公司为有限合 伙客户提供本金及收益差额补足担保；中国华阳控股有限公 司承诺到期溢价受让有限合伙人所持全部份额，为投资者提 供资金安全垫。 4、期限短。该产品期限为一年，相对流动性较好。且客户资金 起息快，时间成本低。 5、收益高。目前正处在降息的通