【简版】2017年收益权转让计划深圳国投1号项目（沃特玛）.pdf

2017 年收益权转让计划（深圳国投1 号项目） 产品类型 固定期限封闭式收益权转让计划 投资顾问 深圳国投资本管理有限公司（简称“深圳国投资本”） 管理人 深圳国源信达资本管理有限公司 （简称“国源信达”） 深圳国投商业保理有限公司持有的优质应收账款债权，应收账款债务人为上市公司坚瑞沃 投资标的 能 （300116）全资子公司深圳市沃特玛电池有限公司 （以下简称“沃特玛”），中国动力电 池龙头企业。 资金用途 用于满足原始债权人的流动资金需求 监管银行 北京银行 备案登记 贵州场外机构间市场有限公司（以下简称“贵州场外交易所”） 机构 产品规模 总规模不超过2000 万元 （以实际募集规模为准） 期限 6 个月 （到期日预计为：2018 年5 月26 日，到期十个工作日内兑付） 投资金额 （元） 对应年化业绩比较基准 业绩比较基 100 万(含)-300 万 （不含） 8.5% 准（年化） 300 万-800 万 （不含） 9% 800 万及以上 9.3% 分配方式 到期一次性兑付本金和收益 第一还款来源：沃特玛应付账款回款 第二还款来源：原始债权人到期回购 还款来源 第三还款来源：担保方担保还款 第四还款来源：国投保理到期回购 一、人民银行应收账款转让登记 应收账款原始债权人将对原始债务人沃特玛约3000万元的应收账款进行转让，覆盖本 次投资本息，同时在中国人民银行征信中心登记该笔转让，确保合法有效。 二、核心企业实力雄厚、还款有保障 应收账款债务人为沃特玛，为中国动力电池领域第一梯队绝对龙头，2016 年7 月在创 业板重组上市（股票代码“300116”），2016 年公司全年实现营业收入 66.8 亿元，净利润 9.66 亿元，公司主要客户为中国一汽、东风汽车、山西大运、上海申龙、厦门金旅等国内 一流车企，未来有望乘政策东风，推动业绩进一步增长。 产品核心 三、连带责任担保，强制执行公证 亮点 深圳市郎泰沣电子有限公司、深圳市朗泰通电子有限公司及沃泰通新能源有限公司法 定代表人提供连带责任担保且进行强制执行公证，赋予强制执行效力。 四、投资顾问经验丰富，国投保理到期回购 本产品投资顾问深圳国投资本经验丰富，实力强劲；若应收账款发生逾期或违约，国 投保理将按照约定金额对应收账款收益权予以溢价回购。国投保理是中国服务贸易协会商 业保理专业委员会成员、中国金融品牌500 强企业、保理行业龙头，股东背景雄厚。 五、严格监管，操作合规 本产品在贵州场外交易所进行备案登记，由北京银行进行监管，专款专用，操作规范。 交易结构 本项目贸易关系为应收账款债务人深圳市沃特玛电池有限公司向应收账款债 权人采购原材料。债务人沃特玛成立于 2002 年，是国内最早成功研发新能源汽车 动力电池并率先实现规模化生产和批量应用的企业之一，中国沃特玛新能源汽车产 业创新联盟理事长单位；国家高新技术企业和深圳市工业百强企业（2016 年排名第 应收账款 18 位）。2016 年7 月在创业板重组上市（股票简称：坚瑞沃能，股票代码：300116）。 债权介绍 截至2016 年底，公司年产能达 12GWH，拥有专利1188 项，其中发明专利376 项，国际专利7 项，主要技术指标处于国际领先水平。 公司已与中国一汽、东风汽车、山西大运、上海