2015年邯郸市建设投资公司企业债券销售协议（银行间）（标准版本）.doc

PAGE 2 2015年邯郸市建设投资公司企业债券 销售协议 甲 方：申万宏源证券有限公司 法定代表人： 李梅 住 所：上海市徐汇区长乐路989号45层 乙 方： 法定代表人： 住 所： 鉴于： 1、本期债券经国家发改委发改财金[2015]986号文件批准公开发行； 2、甲方作为本期债券的主承销商，具有承销本期债券的合法权利； 3、乙方具有投资本期债券的所有合法权利、授权及批准，其购买本期债券的资金为自有、合法来源的资金； 现就本期债券的认购与销售事宜，双方达成协议如下： 一、本期债券主要要素： 1、债券名称：2015年邯郸市建设投资公司企业债券（简称“15邯郸建投债”）。 2、发行总额：人民币13亿元。 3、债券期限：本期债券为7年期，同时设置本金提前偿付条款，第3年、第4年、第5年、第6年、第7年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。 4、票面利率： 5.48%。 5、发行方式：本期债券采用簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）公开发行和通过上海证券交易所向境内机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。 6、发行价格：本期债券面值100元人民币，平价发行。 7、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AA+，发行人的主体长期信用等级为AA+。 8、债券担保：本期债券无担保。 二、认购与销售的款券支付安排： 1、双方同意，乙方从甲方认购本期债券面值为人民币 万元整（￥ 元），乙方从甲方认购本期债券的结算方式为券款对付。 2、甲方应按照中央国债登记结算有限责任公司的有关规定，于2015年5月29日15：00点之前将乙方根据第一款规定认购的全部本期债券托管到乙方指定的账户中。 3、乙方应于本期债券缴款截止日（2015年5月29日）15：00点之前将双方约定的全部认购款人民币 万元整（￥ 元）足额划至甲方指定账户。 本协议经甲、乙双方签字盖章之日起生效。正本邮寄期间，传真件具有同等法律效力。 三、违约责任： 1、任何一方违约，包括擅自解除本协议，应承担违约责任； 2、甲方如违反本协议第二条第2款的规定，须按违约金额 0.05％的日利率向乙方支付违约金。 3、乙方如违反本协议第二条第3款的规定，须按违约金额 0.05％的日利率向甲方支付违约金。 四、任何一方不得单方面修改本协议，除非经双方同意以书面形式订立补充协议。 五、对本协议有争议时，甲、乙双方应本着互利互让的原则，通过友好协商解决。协商无效时，通过中国国际经济贸易仲裁委员会按其规则在北京仲裁解决。仲裁结果是终局的，对双方均有约束力。 六、本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份。 （以下无正文） (此页无正文，为《2015年邯郸市建设投资公司企业债券销售协议》签字页) 户 名：宏源证券股份有限公司 户 名： 帐 号：11001085200059507005 帐 号： 开户行：建行北京丰盛支行 开户行： 大额支付系统行号：105100003138 大额支付系统行号： 甲方债券托管账户 乙方债券托管账户 户 名：宏源证券股份有限公司 户 名： 帐 号： Z0742000000 帐 号： 开户地点：中央国债登记结算有限公司 开户地点： 甲方联系地址：北京市西城区太平桥大街19号5楼申万宏源证券固定收益总部 乙方联系地址： 邮 编：100033 邮 编： 联系人：郭幼竹、许杨杨 联系人： 联系电话：01088013937 联系电话： 传 真：010传 真： 甲 方：（公章） 乙 方：（公章） 法定代表人（或授权代理人）： 法定代表人（或授权代理人）： 2015年5月29日 2015年5月29日