3-2 民生通惠-东方邦信资本1号资产支持计划 第【一】期 募集说明书.docx

PAGE 民生通惠-东方邦信资本1号资产支持计划 第【一】期募集说明书 民生通惠资产管理有限公司 二零一六年十一月 特别提示 资产支持计划（以下简称“支持计划”）的受益凭证仅代表支持计划权益的相应份额，不属于受托人或者其他任何服务机构的负债。中国保险监督管理委员会对本期支持计划的核准并不代表对本期支持计划受益凭证的投资风险、价值或收益作出任何判断或保证。投资者应当认真阅读有关信息披露文件，进行独立的投资判断，自行承担投资风险。 《民生通惠-东方邦信资本1号资产支持计划第【一】期募集说明书》（简称“《募集说明书》”）依据《中华人民共和国保险法》、《中华人民共和国信托法》、《保险资金运用管理暂行办法》和《资产支持计划业务管理暂行办法》（简称“管理暂行办法”）及其他有关规定制作，受托人保证《募集说明书》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假内容和误导性陈述。 受托人承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本支持计划资产，但不保证本支持计划一定盈利，也不保证最低收益，对本支持计划未来的收益预测仅供本支持计划受益凭证持有人参考，不构成受托人、托管人保证投资本金不受损失或取得最低收益的承诺。 参与民生通惠-东方邦信资本1号资产支持计划（简称“本支持计划”）的认购人保证其为合格投资者，并已阅知《募集说明书》全文，了解相关权利、义务和风险，自行承担投资风险。 本支持计划原始权益人和资产服务机构东方邦信资本管理有限公司系邦信惠融投资控股股份有限公司（以下简称“邦惠控股”）与东方邦信创业投资有限公司（以下简称“东方创投”）在中华人民共和国深圳市注册成立的有限责任公司，具备法人独立性，承担服务人职责。 本支持计划优先级受益凭证获得联合资信评估有限公司给予的AAA级评级。该评级并不构成购买、出售或持有本支持计划优先级受益凭证的建议，且评级机构可以随时修订和撤销有关评级。 受托人提醒本支持计划受益凭证认购人仔细阅读《募集说明书》全文，包括正文的“风险揭示与防范措施”部分。 民生通惠-东方邦信资本1号资产支持计划第【一】期募集说明书 PAGE PAGE 21 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 释义………………………………………………………………………………………. 4 第一章 当事人的权利与义务 26 第二章 支持计划及受益凭证基本情况 31 第三章 支持计划交易结构与相关方简介 38 第四章 信用增级方式说明 42 第五章 原始权益人和保险人情况 44 第六章 基础资产情况及现金流预测分析 75 第七章 支持计划现金流的归集、投资及分配 110 第八章 支持计划资产的管理安排 116 第九章 原始权益人风险自留的相关情况 122 第十章 风险揭示与防范措施 123 第十一章 支持计划的销售、设立及终止等事项 127 第十二章 支持计划受益凭证的登记及转让 134 第十三章 信息披露安排 135 第十四章 有控制权的受益凭证持有人大会 138 第十五章 支持计划主要交易文件概要 142 第十六章 重大利益关系说明及受托人变更安排 169 第十七章 违约责任及争议解决 171 第十八章 附录和备查文件 173 第十九章 其他事项 174 第二十章 特别的说明 176 释义 在《募集说明书》中，除非文意另有所指，下列简称、术语具有如下含义： 原始权益人/东方邦信资本 系指东方邦信资本管理有限公司。 受托人 系指根据《民生通惠-东方邦信资本1号标准条款》担任受托人的民生通惠资产管理有限公司，或根据《民生通惠-东方邦信资本1号标准条款》任命的作为受托人的继任机构。 资产服务机构 系指根据《民生通惠-东方邦信资本1号资产支持计划第【一】期服务协议》担任资产服务机构的东方邦信资本管理有限公司，或根据该协议任命的作为资产服务机构的继任机构。 后备资产服务机构 系指根据《民生通惠-东方邦信资本1号资产支持计划第【一】期服务协议》约定的选任标准选任或任命的后备资产服务机构，或根据该协议任命的作为后备资产服务机构的继任机构。 托管人/托管银行 系指根据《民生通惠-东方邦信资本1号资产支持计划托管协议》担任托管人的交通银行股份有限公司，或根据该协议任命的作为托管人的继任机构。 保险人/中华保险 系指中华联合财产保险股份有限公司。 法律顾问 系指国浩律师（上海）事务所。 评级机构 系指联合资信评估有限公司。 委托人/认购人 系指签署《民生通惠-东方邦信资本1号资产支持计划第【一】期受益凭证认购协议》并以其合法拥有的人民币资金购买受益凭证，委托受托人用该等资金购买基础资产，并按照其取得的受益凭证享有支持计划利益、承担支持计划资产风险