口腔医院行业市场分析.doc

3 口腔医院行业市场分析 2021年5月 一、口腔健康相关政策 2019 年 1 月 31 日，国家卫健委发布《健康口腔行动方案（2019-2025 年 ）》， 口腔健康是全民健康的重要组成部分，为贯彻落实《“健康中国 2030”规划纲 要》和《中国防治慢性病中长期规划（2017-2025 年）》，深入推进“三减三健” 健康口腔行动，结合当前中国居民口腔健康状况和口腔卫生工作现况，制定本 方案。给出了行动目标：到 2020 年，口腔卫生服务体系基本健全，口腔卫生 服务能力整体提升，儿童、老年人等重点人群口腔保健水平稳步提高。到 2025 年，健康口腔社会支持性环境基本形成，人群口腔健康素养水平和健康行为形 成率大幅提升，口腔健康服务覆盖全人群、全生命周期，更好满足人民群众健 康需求。 图表 1：《健康口腔行动方案（2019-2025 年）》工作指标 主要指标 基线（2016年） 34.5% 2020年 2025年 属性 12岁儿童龋患率（%） 控制在 32%以内 控制在30%以内 预期性 12岁儿童龋齿充填治疗比（%） 儿童窝沟封闭服务覆盖率（%） 成人每天2次刷牙率（%） 16.5% 20% 22% 40% 23 24% 28% 45% 24 预期性 预期性 倡导性 预期性 19.4% 36.1% 65-74岁老年人存留牙数（颗） 22.5 数据来源：国家卫健委、整理 2016 年 10 月 25 日，国务院印发《“健康中国 2030”规划纲要》，包括 29 章内容，“共建共享、全民健康”是建设健康中国的战略主题，提出战略目 标：到 2020 年，建立覆盖城乡居民的中国特色基本医疗卫生制度，健康素养 水平持续提高，健康服务体系完善高效，人人享有基本医疗卫生服务和基本体 育健身服务，基本形成内涵丰富、结构合理的健康产业体系，主要健康指标居 于中高收入国家前列。到 2030 年，促进全民健康的制度体系更加完善，健康 领域发展更加协调，健康生活方式得到普及，健康服务质量和健康保障水平不 断提高，健康产业繁荣发展，基本实现健康公平，主要健康指标进入高收入国 家行列。到 2050 年，建成与社会主义现代化国家相适应的健康国家。 《“健康中国 2030”规划纲要》在防治重大疾病方面提出，到 2030 年， 实现全人群、全生命周期的慢性病健康管理，总体癌症 5 年生存率提高 15%。 加强口腔卫生，12 岁儿童患龋率控制在 25%以内。 二、行业发展前景广阔 4 1、我国口腔医院现状 根据国家卫健委及前瞻产业研究院统计数据，2013-2018 年我国口腔医院 数量由 384 家增长到 786 家，年均复合增长率为 15.4%。 图表 2：2013-2018 年我国口腔医院数量情况（家） 900 800 700 600 500 400 300 200 100 - 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 786 689 594 501 432 384 6% 4% 2% 0% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 我国口腔医院数量（%） 同比（%） 数据来源：国家卫健委、前瞻产业研究院、整理 根据前瞻产业研究院的统计数据，我国口腔医疗市场规模 2019 年达到了 1,035 亿元，同比增长 7.81%；2008-2019 年口腔医疗市场年均复合增长率为 16.12%。 图表 3：2008-2019 年我国口腔医疗市场规模及增速情况（亿元、%） 1200 1000 800 600 400 200 0 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 1035 960 880 783 631 572 493 415 320 296 247 200 0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 我国口腔医疗市场规模（亿元） 同比（%） 数据来源：国家卫健委、前瞻产业研究院、整理 我国口腔医院一般分为综合性医院口腔科、公立专科口腔医院、连锁民营 5 口腔医院/诊所和个体诊所四种类型。根据国家卫健委及观研天下统计数据， 2016-2018 年，从数量来看，口腔诊所占比为 78%，综合性医院口腔科占比为 21%，专科口腔医院仅占比 1%；从就诊量来看，综合性医院口腔科占比 49%， 虽然口腔诊所数量占比居于绝对优势，但是就诊量不如综合性医院口腔科。 根据公开数据显示，我国每年看牙人次为 3 亿人次，人均看牙花费约 400-500 元/次，以此推算我国口腔医疗市场规模约为 1,200-1,500 亿元。 2、儿童龋患率高，空间大 根据第四次全国口腔健康流行病调查报告，我国儿童患龋率呈现上升趋 势， 2005-2015 年内 12 岁儿童