平安筹建高价值客户部三年规划.pptx

卓越理财中心三年战略规划及2002年业务计划;;按客户群分类的银行存款 A类城市；2001年;上海寿险年缴保费在20000以上的客户分布 ;2002年;;三年客户成长状况;所指业绩均为标准业绩，仅指首年保费。 折算办法：计算各类业务（产、寿、证）目前业务员所提取的佣金数，将佣金除以目前寿险的FYC与标准FYP的经验率30%，得标准业绩。具体如下： 产险=实收保费*相应险的佣金率/30%； 寿险个险按照现行标保折算办法；团险=实收保费*相应险的佣金率/30% 证券业绩=月交易量*2.8‰*0.6*12%/30% 规定：无论何时开户，只要交易发生在当年，则计入当年的首年标准业绩。 续期业务收入纳入机构。;三年战略规划：KPI考核指标;净产出=Σ卓越理财中心的保费收入*产品结构占比*产品的首年收益率;;; 业务队伍人力：年底达到70人 DM(销售人员）： 50人 ADM（协助销售人员）：10人 SP（支持专家）：10人 新增客户：1200个 首年业绩：标准业绩 3600万;;;; 人员招聘分布（DM：27人 ADM：6人） — 原保险代理人（友邦、中宏、安泰、金盛等） 15人 — 专业社交圈人员（房产、医疗、汽车销售等） 12人 新增客户预计： 150人左右 DM — 原保险代理人 15 X 3（客户） X 2（月）= 90人 — 专业社交圈人员 12 X 1（客户） X 2（月）= 24人 ADM 6 X 3（客户） X 2（月）= 36人;人员招聘分布（DM：40人 ADM：9人） — 原保险代理人（友邦、中宏、安泰、金盛等） 25人 — 专业社交圈人员（房产、医疗、汽车销售等） 12人 — 合作联盟 （高尔夫俱乐部、书会等） 3人/家 新增客户预计： 1050人左右 DM — 原保险代理人 25 X 3（客户） X 8（月）= 600人 — 专业社交圈人员 12 X 1.5（客户） X 8（月）= 144人 — 合作联盟 3 X 4（客户） X 8（月）= 96人 ADM 9 X 4（客户） X 8（月）= 288人;围绕我们的目标，我们的营销策略计划……;产品策略 （1/3）---市场分析;产品策略 （1/3）---市场分析;分析三：上海主要同业行销险种比较;产品策略 （1/3）---市场分析;产品策略 （1/3）---市场分析;产品策略 （1/3）---市场分析;产品组合方法——加减法;;;产品策略 （2/3）---新产品营销策略;通过制定相应的协同作战结构、利益划分和考核办法整合现产、寿、证、投的成型产品和服务;营销策略（1/6）---队伍组建;营销策略（1/6）---队伍组建;营销策略（2/6）---招聘计划;营销策略（3/6）---培训计划;营销策略（3/6）---培训计划;营销策略（3/6）---培训计划;营销策略（4/6）---展业渠道;营销策略（5/6）---管理规章之薪酬制度;营销策略（5/6）---管理规章之生涯规划;营销策略（6/6）---业务计划;;主要工作;合作策略;后援支持平台（1/2）---高效作业流程;后援支持平台（2/2）---品管支持平台;项目性费用：1523.30万 会议培训费：261.9万 咨 询 费：540万 邮 电 费：37.4万 印 刷 费：174万 业务激励费：44万 差 旅 费：112.4万 业务宣传费：250万 业务招待费：57.6万 内部招待费：36万 车辆燃料及修理费：10万 资本性支出：428.67万 电 脑 设 备：158.8万 办 公 设 备：28.57万 交 通 设 备：85万 长期待摊费用：156.3万 合计支出：1951.97万;2002年业务计划：季度费用支出计划;;备注： ADM的月均销售指标随月度计划任务的不同而有差异，而DM的月均销售指标应确保阶段性的提升;;商业模式拓展组;卓越理财中心2002年部门总人力发展;;人力资源方面：;财务支持方面：;基本运作方面