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一名合格的理财师必须具备七大知识领域
一名合格的理财师必须具备以下七大知识领域:(1)理财的基础知识;(2)金融资产运用的基础知识;(3)有关人生设计的基础知识;(4)房地产运用的基础知识(5)风险与保险均衡的理财设计知识;(6)节税理财设计的基础知识;(7)财产及财产转移设计的基础知识等。下面将各个知识领域作一些大致的介绍。
一、理财基础知识
理财师应该非常明确什么是理财,理财业迅速发展的背景因素有哪些,理财发展的历史及现状等。客户的理财目标,就是在一定期限内,客户给自己设定的一个个人资产的增加预期值,即一定时期的个人理财目标,具体包括:
(1) 按时间长短分
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