西南投行项目建议书.pptx

投行项目建议书之一 西南证券投资银行业务介绍;1; 1 西南证券基本情况; 西南证券基本情况;; 2 西南证券投资银行基本情况;西南投行发展历程简述 西南证券成立于1999年，作为中国成立最早的投资银行专业机构之一，亲历与见证了十多年来中国资本市场与投资银行业务的发展，并始终站在中国投资银行创新业务的最前沿，以个性化、多样化的专业服务满足各行业、各发展阶段客户的不同需求。 西南证券为国内首批获得保荐资格的券商，投行总部位于北京，构筑了以北京、上海、杭州、南京、成都、重庆、深圳七地为辐射核心，覆盖华北、华东、华中、西南、华南、东南等地区的全国服务网络，西南证券投资银行事业部逐步确立以客户为中心，打造投行全产业链的战略发展模式，目前西南投行从业人员200多人，具有保荐代表人资格的近50人。 西南投行恪守诚信、稳健、创新、求精的原则，以客户为中心、以质量为核心，组织专业团队保障项目成功运作，延伸服务链条、强化专业团队、细化服务内容、突出过程服务和后续维护，始终坚持行业发展为先导、市场要求为准绳、挖掘客户内在价值为核心，为客户和市场提供增值服务，最终赢得市场广泛赞誉。 ;西南证券投资银行业务覆盖全国各个大区;; 最佳增发项目、最佳财务顾问项目投行、最佳公司债券项目投行、进步最快投行 2007 2008 2010 2012 ;4;3.1 西南证券投行业务总体介绍;西南证券投资银行业务架构：三大业务并行发展; 西南证券投行近三年业务情况; 西南证券服务典型客户一览图;西南证券投行助力客户持续融资，实现跳跃性发展;西南证券为重组客户提供后续的融资服务帮助其在资本市场发展壮大;18;4; 3.2.1.1 西南证券投行股权融资业务介绍;2012年，西南股权类增发市场融资金额市场排名第五;3.2.2.1 IPO：2010年-2012年承销13家，累计融资127亿，行业排名第15;3.2.2.2 再融资:2010—2012年承销13家，累计融资额176.2亿，行业排名第10;3.2.2.3 再融资:2010—2012年承销13家，累计融资额176.2亿，行业排名第10 （续）; 3.2.2.4 西南证券近三年服务股权类融资客户一览（IPO和再融资）; ;申报准备;1;; 3.2.4.2 西南为客户提供优质的销售发行服务;3.2.4.3 通过投资者关系活动主动营造良好发行窗口;3.2.4.4 路演—与国内顶级机构投资者全面接触;3.2.4.5 发行媒体公关方案;3 .3 业务之固定收益篇;3.3.1.1 西南证券投行固定收益业务总体介绍;3.3.1.2 西南证券投行涵盖了多品种的债券发行与销售的全部业务线;公司与多家大型商业银行、全国性保险公司、城商行和基金公司建立了紧密的业务联系，公司机构客户基础雄厚、客户结构合理，对公司开发不同类型的固定收益证券业务均有良好的销售和交易支持。公司的主要客户资源包括：;3.3.2.2 西南证券服务的固定收益类客户（近40家）一览图;1、国务院行业管理部门或省级发改委转报文 2、发行人关于本次债券发行的申请报告 3、主承销商对发行本次债券的推荐意见 4、发行企业债券可行性研究报告 5、发债资金投向的有关原始合法文件 6、发行人最近三年的财务报告和审计报告（连审）及最近一期的财务报告 7、担保人最近一年财务报告和审计报告及最近一期的财务报告（如有）;40; 3.3.4.1 债券： 2010年-2012年债券承销总家数34家，累计承销额425亿，行业排名第17 ;申报准备;3 .4 业务之并购篇; 3.4.1 西南证券投行并购业务介绍;;经过多年的发展，西南证券并购团队已经成为行业中最为优秀的并购团队。2008年-2012年度，公司连续五年获得“最佳并购投行”称号（自该奖项设立以来连续获得）；西南并购承做的中材国际重大资产重组项目、大有能源重大资产重组项目分别获得2009年度、2011年度 “最佳并购项目”称号；在2012年，西南投行承做的大唐电信及西北化工两家项目获得证券时报“最佳并购重组项目”评选，为当年唯一一家有两家项目获得该殊荣的券商。 2010年-2012年，我公司完成重大资产重组过会项目18个，项目通过率100%，3年来项目审核通过数量市场排名第一。;西南证券并购团队十分重视与监管机构的沟通和协调工作，长期与监管部门保持着高效的联系，能够准确把握证监会及并购重组委的审核理念、关注重点等。 2012年，证监会并购重组委针对上市公司重大资产重组的审核，推行“无条件过会”（重组委无条件同意重组方案，审核后不需要再补充反馈意见）；当年我公司重大资产重组项目过会并实施7家；其中无条件过会4家。;