深发展(新桥投资和平安保险与深发展的缘起缘落).pptx

;逐鹿深发展新桥投资和平安保险与深发展的缘起缘落;背景介绍;战略投资者;有关引入外资战略投资者的相关规定;私募股权;私募股权的特点;私募股权的分类;私募股权的发展以及在中国的发展;逐鹿深发展新桥投资和平安保险与深发展的缘起缘落;新桥TPG简介;TPG简介;TPG主要业务;TPG在中国;2002-01-01 中国网通和美国新桥投资、软银亚洲基金合资成立亚洲网通。（电信运营） 2004年10月，Newbridge?Asia?AIV?Ⅲ，L.P投资深发展12.35亿元，收购17.89%股权，每股收购价为3.55元。（银行） 2005年3月，万网获IDGVC与新桥共同投资1亿元，专门从事B2B业务。当天下午，买麦网也正式开通上线。（网络服务） 2005年5月17日，GA、TPG和新桥投资联想集团3.5亿美元，其中TPG投资2亿美元，GA投资1亿美元，新桥资本投资5000万美元。三家共计获联想集团扩股后10.2%股权，并将另获2.2%认股权。（硬件产业） 2006年5月，新桥投资广汇LNG?3380万美元（折合人民币2.71亿元），占24.99%股权。（节能环保） ;2007年9月6日，友友购物（U-YOU）得到德州太平洋、软银中国、和利资本、清华同方提供的1600万美元投资。VC-Series A（广告制作与代理） 2007年9月7日，德克萨斯太平洋集团通过直接参股及受让方式投资ShangPharma尚华医药公司，总共投资3500万美元，占股25.2%。其中，TPG Star 基金出资金额1870万美元，获其46，676，543股A类可转换优先股；TPG Biotech II出资1630万美元，获其23，317，471股A类可转换优先股。（医药行业） 2008年7月25日，TPG出资2500万美元认购泰凌医药2732股A类优先股，占股27.32%。此外，TPG同意有条件的支付额外1500万美元（首批额外付款）及1000万美元（第二批额外付款）。泰凌医药总部位于香港，至1995年创立以来，经过十多年的不懈努力，已经发展成为集医药健康产品生产、经销、推广、配送于一体的集团公司，是目前国内最大的疫苗供应商，亦是国内第二大的药品销售及市场推广服务供应商。（医药行业） ;2009年5月25日，达芙妮向TPG发行债券及认股权证，融资5.5亿元人民币。假使债券全部兑换且认股权证全部行使，TPG将获得达芙妮17%已发行股份，相当于已扩大股本的14.5%。债券于2014年到期后，可按3.5港元/股的价格兑换为公司1.785亿股股份。假使债券全部兑换，TPG将获得达芙妮10.9%已发行股份，相当于已扩大股本的9.8%。此外，达芙妮向TPG发行1亿份五年期认股权证，面值为3.25港元/份，2014年之前，TPG可以4港元/股的价格认购公司1亿股股份。假使认股权证全部行使，TPG将获得达芙妮6.1%已发行股份，相当于债券全部兑换后已扩大股本的5.8%，及债券全部兑换且认股权证全部行使后已扩大股本的5.2%。（零售） 2009年8月12日，TPG、天津弘毅、联想控股共同投资物美商业，投资金额达16.5亿港元，获得物美10.95%股权。TPG?与Fit?Sports?Limited（弘毅投资之关联公司）分别以每股11港元的价格认购物美8455.2万与1544.8万H股，总投资额11亿港元；弘毅人民币基金与联想控股分别以每股9.26元人民币的价格认购物美4151.6204万与848.4万股内资股，总投资额4.63亿元人民币（约5.25亿港元），此外，弘毅人民币基金与联想控股还需支付2205万元人民币（2500万港元）的内资股认购安排费用。PE-PIPE（零售） ;2010年10月，美国私募股权投资公司TPG Inc.看好日益增长的中国消费市场，由其牵头的一个财团将向中国时尚休闲服饰公司投资4,500万美元。TPG表示，财团成员还包括总部位于瑞士楚格州的Partners Group Holding AG (PGHN.EB)和中国时尚既有的股东宏弧资本(ARC China Holdings Ltd.)。（纺织与服饰） 2010年11月30日，摩根士丹利将所持中国国际金融有限公司的34.3%股份分别出售给四家投资方。其中，10.3%的中金公司股份出售给德克萨斯太平洋（Texas Pacific Group，简称TPG），10%的股份出售给KKR（Kohlberg Kravis Roberts Co.），9%的股份出售给新加坡主权财富基金GIC（Government of Singapore Investment Corporation.），5%的股份将出售给大东方控股（Great Eastern Holdings Ltd.），后者是华侨银行控股的保险公司。（证券）