某合资合作企业年度规划方案.pptx

FOSUN复星实业合资合作企业2002-2006年规划简要版FOSUN体外诊断 一、核酸诊断FOSUN目标销售额：年销售额达到2.5亿元人民币增长率：年平均增长率25%市场份额：国内体外诊断市场份额位于同行前列利润：年利润达到2500万人民币现金流：达到750万，应收帐款控制在销售额的18%以内低成本：PCR试剂、显微镜、微生物产品实现行业内总成本领先市场领先地位：显微镜、PCR、微生物实现市场占有率第一资本收益率：达到29%FOSUN市场市场大小：30-50亿元人民币发展速度：过去三年持续保持10%-15%增长率替代品：个体化诊断试剂将是现有诊断产品有力的替代品未来发展空间较大的产品：微生物、化学发光、凝血产品、基因诊断、生化、血液分析产品行业分类：仪器销售占诊断产品的50%-60%；试剂类占40-50%（其中生化产品占30%）新技术：放射免疫法由于操作繁琐和环境问题，将被化学发光法所取代定性PCR将会被基因芯片所代替酶免法定性测定将会被蛋白芯片所代替有些传统项目会被发展迅速的快速诊断方法取代（如心梗测定等）UT-PCR技术可能为现行的荧光定量PCR方法提供新的思路2004年罗氏的PCR专利到期，国内PCR试剂可以轻易地进入海外市场FOSUN现状供应商：埃科得、三科、克隆、美国亮马、大昌洋行、大和、雷勃等 顾客：三级、二级医院。其中二级以上医院共有16000家左右分销商：目前以直销为主，分销为辅。在全国设立7个大区，每个大区配有工程师和技术专员 成本优势：成本最高的部分是销售费用。计划采用三个月销售预测制度进行合理备货，在降低成本的同时使交货时间从3个月减少到一个月甚至一个星期 研发：主要是PCR产品，实验设备在国内属于一流水平，研究人员大多有5年以上工作经验产品：共有6个产品组，包括生化、PCR、微生物与凝血、免疫、超高倍显微镜、血球试剂财务：销售增长率在30%以上，利润增长率在50%以上 本企业产品(2001年）同类产品产品名销售额(万元)市场份额行业排序竞争企业名产品名销售额(万元)市场份额行业排序PCR162016%2广州达安PCR500060%1深圳匹基PCR150012%3洛阳华美PCR5008%4显微镜(超高倍)124140%1清华同方显微镜70023%2南京康氏显微镜50016%3北京艾西显微镜40013%4生化17331.5%以下10名以后日立生化仪2000020%1贝克曼生化仪1200012%2OLYMPUS生化仪1200012%3微生物12006%5梅里埃微生物600030%1德灵微生物300015%2B-D微生物200010%3FOSUN本企业主要品种与前三位市场领先的同类产品比较 ?现有市场新市场现有产品市场渗透战略：扩大PCR、显微镜、生化等产品的市场占有率，向二级医院全面铺开??产品开发战略：将PCR、显微镜产品扩展到私人诊所?新产品产品开发战略：引进和开发微生物产品、全自动酶免、免疫比浊等产品建立认证咨询和信息化服务体系?多种经营战略：开发和引进适应私人诊所的产品，如快速诊断产品建立面向私人诊所和小型医院的检测中心?FOSUN战略与策略二、生化诊断FOSUN目标每年不小于20%的增长率，2006年销售额达到1.2亿元，净利润3000万元低成本：毛利率50-55%市场领导地位：生化产品占5-10% （其中干粉产品占30%以上）股东价值最大化：资产回报率达到30% FOSUN市场市场上的生化试剂大致可分为三大类：干粉及片剂、液体双试剂、液体单试剂，新产品要独一无二地占领市场的可能已不复存在。只有开发、生产和引进快速、方便、低价、灵敏的产品才能作为新的增长点 FOSUN现状目标市场：二甲及以下医院现有产品：生化、免疫、血气及电解质、标准品和质控品等系列产品，适用于大部分全自动和半自动生化仪新引进项目：液体单试剂、特定蛋白、肿瘤标志物、免疫生化产品经销商：近600家，占销售总额80%的经销商合计有100余家，单体年销售额高的约10万，大部分在1万元左右顾客：都是用惯公司产品的老用户，长征品牌在用户中有不低的声誉。但老用户要求用长征新产品的呼声较高供应商：因采购数量大且稳定，所以在价格上有很大的优惠生产能力：干粉试剂：年平均上市供应量29000L（设备利用率约占60%）液体单、双试剂：年平均上市供应量30000L血气与电解质分析仪配套用试剂：年平均上市供应量3000LFOSUN主要产品毛利率：较高，超过社会平均水平，销售价格敏感系数小于1，市场价格波动对利润影响较小成本：生化干粉生产成本比生化液体试剂高，主要原因是技术从澳大利亚引进后，在消化吸收时基本按原要求选择原料，目前公司承受着原材料供应商要求涨价，经销商要求降价的双重压力。主要办法是寻找国产原料做替代品（需要重新改变工艺配方），降低某些不影响现行