理财规划师报考指南.pdf

随着我国金融行业的发展，国外金融机构的大量涌入，集团理财与个人理财服务成为金 融机构竞争的主要业务。在金融机构由单一服务模式向综合性理财顾问服务模式转变的同 时，各大金融机构的理财业务能力将直接决定各自的市场竞争力。因此，各大银行、证券公 司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的理财规划师，作为一种新的职业，现从 事理财业务方面的从业人员急需进行专业、系统的理财培训。在这种背景下，国家劳动和社 会保障部于2003年出台了“理财规划师国家职业标准”，现在已经开始在北京、上海、杭州、 深圳、广州等城市进行职业资格培训和认证考试，考试合格者由国家劳动和社会保障部颁发