11-1 2014年德宏州宏康投资开发有限公司公司债券承销团协议.pdf

天风证券股份有限公司 (作为主承销商) 与 本协议附件一列明的其他承销商 （作为副主承销商或分销商） 签订的 【2014 】年德宏州宏康投资开发有限公司 公司债券承销团协议 二〇一四年二月 中国 · 武汉 目 录 第一条 定义 1 第二条 本期债券概要4 第三条 本期债券的承销安排5 第四条 承销责任6 第五条 承销佣金7 第六条 认购、登记和托管8 第七条 承销商的其它义务9 第八条 利息支付和本金兑付 11 第九条 承销商之间的相互陈述、保证和承诺 11 第十条 先决条件 13 第十一条 不可抗力及免责 13 第十二条 必威体育官网网址 14 第十三条 终止 15 第十四条 违约责任 15 第十五条 通知及送达 16 第十六条 转让 17 第十七条 适用法律和争议的解决 17 第十八条 其它规定 17 【2014 】年德宏州宏康投资开发有限公司公司债券 承销团协议 本协议由以下各方于【2014 】年【2 】月【19】日签订： 甲方：天风证券股份有限公司（以下简称“主承销商” ） 乙方：本协议附件一列明的除主承销商以外的其他承销机构 上述各方在本协议中单独称为“一方”，合并称为“本协议各方” 。 鉴于： 1、德宏州宏康投资开发有限公司 （以下简称“发行人” ）拟向国家发展和改 革委员会申请在国内公开发行总额为【15】亿元人民币的【2014 】年德宏州宏康 投资开发有限公司公司债券（以下简称“本期债券” ）； 2 、根据国家有关法律、法规的规定，天风证券股份有限公司 （以下简称“天 风证券” ）具备担任本期债券主承销商的资格，乙方均具备国家有关法律、法规 所要求的承销本期债券的资格； 3、甲方与乙方有意共同承销本期债券，并同意甲方作为主承销商，有权代 表乙方与发行人就本期债券的发行签订《【2014 】年德宏州宏康投资开发有限公 司公司债券主承销协议》（以下简称“主承销协议” ）。 经友好协商，本协议各方本着诚实守信、平等互利、意思表示真实的原则， 就本期债券承销的有关事宜达成如下协议： 第一条 定义 1.1 在本协议中，除非文中另有规定，下列词语具有如下含义： “发行人” 指 德宏州宏康投资开发有限公司。 1 “本期债券” 指 本协议项下拟申请公开发行的总额为 【15】 亿元人民币“ 【2014 】年德宏州宏康投资开发 有限公司公司债券” 。 “本协议”或 指 本协议各方为本次债券的发行签订的 “承销团协议” 《【2014 】年德宏州宏康投资开发有限公司公 司债券承销团协议》。 “承销团协议补充协议” 指 每一副主承销商和分销商分别与主承销商签 订的《承销团协议补充协议》，约定每一副主 承销商和分销商各自承诺余额