9-1 2014年德宏州宏康投资开发有限公司募集说明书摘要.pdf

重要声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商已根据《中华人民共和国证券法》、《企业债 券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实 信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本期债券募集说 明书及其摘要中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书摘要及其 有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书摘要对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 2014 年德宏州宏康投资开发有限公司公司债券募集说明书摘要 明。 投资者若对本募集说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券 经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、 本期债券基本要素 （一）债券名称：2014 年德宏州宏康投资开发有限公司公司债券 （简称“14 德宏债” ）。 （二）发行总额：15 亿元人民币。 （三）债券期限：本期债券为7 年期固定利率债券，同时设本金提 前偿还条款，从第三个至第七个计息年度，每个计息年度末按照债券 发行总额 20% 的比例偿还债券本金。 （四）债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面利率为 Shibor 基准利率加上基本利差。基本利差区间的上限为【】% ，Shibor 基准 利率为《2014 年德宏州宏康投资开发有限公司公司债券申购和配售办 法说明》公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间 同业拆放利率网()上公布的一年期 Shibor （1Y）利率的 算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债 券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与 簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门 备案，在存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利， 逾期不另计利息。 （五）还本付息方式：每年期末付息一次，分次还本，在第3 至第 7 个计息年度每年分别偿还本期债券发行总额的 20% 。偿还本金时， 本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持 债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受 偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。在 2014 年德宏州宏康投资开发有限公司公司债券募集说明书摘要 第 3 至第 7 个计息年度，利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按 债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值 所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债 券的本金自其兑付日起不另计利息。 （六）发行方式：本期债券采取簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行。 （七）发行范围及对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网点 公开发行，中国境内机构投资者 （国家法律、法规另有规定除外）均 可购买。 （八）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信 用等级为 AA+ ，发行人主体长期信用等级为AA 。 （九）债券担保：本期债券采用国有土地使用权抵押的担保方式。 发行人以其及全资子公司拥有的 63