保险(统筹)出单系统介绍.docx

保险/统筹出单管理系统 概述 出单业务是车辆保险/统筹业务中的关键环节，它标志着对车主服务的开始，同时也为各种后续服务提供依据。云纳出单管理系统基于多家保险/统筹公司的业务综合整理而研发的，它适用于保险/统筹行业的出单业务,主要包含了费用政策下放、出单、报价、审核、批改、退统、暂停、电子单、统计分析等业务功能板块。 系统优势 √ 支持多级机构的管理 （总部-省级-市级-县级-出单点） √ 支持渠道的管理，每级机构可下设渠道 √ 费用政策自由设置,每级机构可对下级机构和渠道配置费用政策 √ 支持调整票面折扣、生成报价单发送给客户 √ 可根据市场情况，每单可调整费用政策 √ 支持车辆行驶证、身份证的图形识别，提高信息录入速度和准确率 √ 退单的时候，自动计算应退标费、应退应交费用、应退实缴金额，退单流程清晰 √ 支持单据的服务期间暂停业务 √ 支持各种综合统计分析报表，以便管理人员对市场的分析 √ 图像资料采用oss技术，上传速度快、容量大、稳定 三、系统核心功能 3.1 机构配置 R 配置各分支机构和机构的下属渠道 R 配置平台权限 R 管理使用平台的工号 R 查询系统操作日志 3.2 基础配置 R 按照规则生成每日唯一验车码,通过平台和公众号进行展示 R 给下级机构和下属渠道配置费用政策 R 维护平台使用的字典、特别约定、车型等数据 3.3 出单 R 单据的快速录入，支持暂存、身份证行驶证图像识别 R 支持续费功能 R 单据支持多级审核功能 R 支持生成报价单发送给客户(可灵活调整折扣) R 支持特定级别的机构在一定范围内调整单据的费用政策 R 缴费后，自动生成电子单(pdf格式)，电子单可下载，也可以通过公众号查询 3.4 批单 R 支持单据信息的批改功能，记录批改的详细明细 R 批改的单据支持审核功能 R 批改支持费用增加和减少 R 批改最终通过后，重新生成新的电子单 3.5 退单 R 分支机构(客户通过公众号)申请退单，系统按照天数自动计算应退费用 R 退统的时候系统自动校验是否符合退统条件(是否补偿过) 3.6 报停 R 有些车辆因特殊条件在某段时间内停止运营，可申请单据暂停业务，暂停期间内出现事故，不予补偿 R 报停审批通过之后，重新生成电子单 3.7 综合查询 可按照分支机构、渠道、业务员、单据状态、单号等查询单据信息，查看单据的详细信息、日志信息，并可打印卡片信息； 3.8 统计分析 R 根据财务做账需求生成单据明细、批单明细、退单明细、营业日报流水明细 R 可按照机构、渠道、业务员统计分析单据明细，并生成同比、环比明细，和走势分析图，提供公司领导进行决策 四、出单流程