华泰联合投行业务.pptx

华泰联合综合资本市场服务简介 投资银行总部 2011年1月 1 目录 2 前言:华泰联合经营理念——与企业共成长 华泰联合概况 IPO保荐承销业务 新三板业务 私募股权融资顾问 财务顾问业务 管理咨询顾问业务 附录:过往案例 前言:我们理念——与企业共成长 长期合作 一路相伴 专业服务 创造价值 华泰联合投行体系拥有超过300名专业人员， 研究所积聚了来各行各业的精英人员。我们组 建专业的服务团队，深度研究各种与资本市场 、企业经营相关的重要问题，为企业提供高水 平、高质量、高附加值的专业意见和服务。 量身定制 企业的客观情况和具体需求各不相同，华泰联 合将凭借全面、完整的服务业务体系，根据企 业的需要制定最合适的服务方案，让企业在不 同发展时期获得最迫切、最有效、最直接的专 业支持。 与企业共成长，提升企业价值 3 华泰联合重视每一位客户，关注企业各个发展 阶段的需求。公司以资本市场服务为核心，为 企业提供上市发行和承销、新三板代办、私募 股权融资顾问、财务顾问、管理咨询等多种服 务，陪伴企业成长的各个阶段。 目录 4 前言:华泰联合经营理念——与企业共成长 华泰联合概况 IPO保荐承销业务 新三板业务 私募股权融资顾问 财务顾问业务 管理咨询顾问业务 附录:过往案例 一、华泰联合概况 华泰联合证券成立于1997年。总部注册于深圳，在北京、上海设有业务分支机构。华泰联合证券投资银行业务、并购业务、债券业务、研究业务等主要业务排名均居业内前列。 公司是中国证监会批准的首批全国性大型综合类券商，原第一档八家上市推荐通道券商，首批保荐机构，股权分置改革保荐机构，中国证券业协会评定的信誉主承销商。2007年2月，公司通过了中国证券业协会的规范类券商评审。 华泰联合证券注册资本10亿元,总资产超过280亿元。股东均为极有资本实力的大企业集团，包括有华泰证券、东方资产管理公司、珠江实业等。 5 一、华泰联合概况(续) 华泰联合 证券 研究所 其他… 债券承销业务 重组 并购业务 保荐承销 (IPO) 研究所业务： 2010年，新财富进步最快研究机构第三名； 2010年，新财富最具影响力研究机构第六名； 2010年，新财富本土最佳研究团队第八名 6 并购业务： 2010年，最佳并购投行 2009年，中国资本市场最佳创富服务奖 2007年，最佳并购重组团队奖 2010年，最佳再融资投行 2010年，金尊奖——2010杰出销售奖； 2010中国最佳业务创新证券公司 2010中国最佳客户服务证券公司 2009年度中国农业发展银行金融债券优秀承销商 2009中国资本市场最佳创富服务奖 保荐承销业务： 2010年，荣获“最具潜力团队奖” 2009中国资本市场最佳创富服务奖 2009年，中小板最佳投行、最具成长性投行、最佳并购投行 2008年，深交所保荐项目创新奖； 2008年，最具潜力投行奖 2008年度中小企业版优秀保荐机构 公司荣誉 一、华泰联合概况(续) 企业价值 IPO 上市 新三板 代办 私募股 权融资 顾问 管理 咨询 财务 顾问 华泰联合证券拥有多种资本市场专业服务，包括IPO上市、新三板代办、私募融资顾问、财务顾问、管理咨询等多种专业金融服务。 可根据项目公司的具体情况和需要，提供个性化或组合式服务方案，满足项目公司在各阶段的不同需求和发展需要。 7 目录 8 前言:华泰联合经营理念——与企业共成长 华泰联合概况 IPO保荐承销业务 新三板业务 私募股权融资顾问 财务顾问业务 管理咨询顾问业务 附录:过往案例 二、IPO保荐承销业务 IPO——Initial public offerings(首次公开募股)，是指某公司(股份有限公司或有限责任公司)首次向社会公众公开招股的发行方式。 改制 辅导 保荐上市 承销发行 企业IPO上市的好处 股东价值最大化； 提升企业市场形象和影响力； 增强资信能力； 改善企业财务状况； 增强高素质人才的吸引能力； 扩大融资渠道，实现更大战略抱负； 促进企业规范运作，奠定企业向大型企业集团发展的基础； 中国IPO的模式——审核制 券商在上市过程中发挥“核心”作用 9 二、IPO保荐承销业务(续) 华泰联合证券拥有一支年轻化、知识化、富有创新意识、具有拼搏精神的专业团队，保荐代表人数量达71人，总人数超过300人，可确保优秀项目的快速通畅上报。 “质量第一，协同作战”的业务风格：严格内核把关，但对完成内部审核项目则以全公司之力确保项目成功过会上市。 “华泰联合证券打造与国际接轨的完整大投行体系，中端以资本市场部为依托开展发行定价工作，后端以研究、销售、高端个人客户为支持，为发行人实现价值最大化而作出卓越贡献” 前端 中端 后端 10 最具专业水准的后台支持部门 投行业务支持总部2009年共完成33个