2021社区电商行业报告——下沉市场零售创新word.doc

社区电商行业报告 下沉市场创新 2021.06 PAGE 3 PAGE 3 / 55 目录索引 前言 7 一、社区电商：始于生鲜线上化的零售创新 8 （一）业态特征：当日预售+次日自提，社区电商消费场景独特 8 （二）发展历程：商业模式验证期已过，巨头入场助推竞争白热化 10 二、货品：生鲜品类引流，普货提客单价 14 （一）生鲜之于社区电商：高频刚需的引流品种 14 （二）易腐易损与多层加价是生鲜零售的两座大山 15 （三）回归商品进销差，拓展普货提升客单价 21 三、仓配：本地化供应链体系重构商品履约效率 23 （一）短期补贴大战仍将持续，长期依赖高效仓配体系支撑 23 （二）SKU 丰富度提升制约仓配效率，共享仓或成新时代超级经销商 29 四、流量：下沉市场流量洼地，社交属性加速裂变 33 （一）契合低线用户消费特征，市场渗透率提升空间广阔 33 （二）用户运营+履约售后，团长角色承担双重职能 35 五、格局探讨：入局者众，竞争背后是快消供应链革命 39 （一）潜在市场空间探讨，万亿规模的潜力赛道 39 （二）主要玩家各有优势，提高效率与匹配需求是核心价值 43 （三）行业天花板仍待观察，对传统快消供应链的变革没有悬念 51 六、风险提示 53 图表索引 图 1：社区电商消费流程图 8 图 2：零售业态主要商业模式对比 9 图 3：社区电商主要玩家月 GMV（亿元，左）及日单量（万单，右）变化情况 12 图 4：社区电商平台分布情况（截止 2020 年 4 月） 12 图 5：Top100 网购小程序细分行业分布 12 图 6：社区电商行业逻辑梳理 13 图 7：生鲜交易额（亿元，左）及同比（%，右） 14 图 8：农产品成交额（亿元，左）及同比（%，右） 14 图 9：生鲜电商规模（亿元，左）及同比（%，右） 14 图 10：2020 年中国生鲜食品销售渠道结构 14 图 11：2019 年中国网民每周平均购买生鲜品类频次情况 15 图 12：2019 年全国水产禽蛋产量占比区域分布情况 15 图 13：全国主要水果产量情况（万吨） 16 图 14：全国主要农产品产量情况（万吨） 16 图 15：2019 年全国主要水果产量占比区域分布情况 16 图 16：主要蔬菜水果时令表 17 图 17：传统生鲜农产品流通体系 18 图 18：生鲜产品传统分销渠道流通周期 18 图 19：主要生鲜品加价率及损耗率 19 图 20：大型批发市场流通模式下蔬菜价格变化（元/公斤） 21 图 21：商超生鲜品毛利率情况 21 图 22：2019 年商超毛利结构：生鲜贡献比例有限 21 图 23：2020 年前三季度快消品电商渗透率变化 22 图 24：传统快消品流通渠道多层加价 22 图 25：社区电商供应链拆解 25 图 26：社区电商 UE 模型与其他业态对比 26 图 27：京东物流仓配一体模式 26 图 28：圆通单票成本结构（元/单） 27 图 29：即时零售单均订单成本对比（元/单） 27 图 30：顺丰地网仓储网络中电商仓库、食品冷库、医药冷库平均面积（万平） 29 图 31：京东营收、仓储物流费用（亿元，左）及仓储物流费用率（%，右） 29 图 32：主要社区电商平台 SKU 结构抽样对比 30 图 33：SKU 提升对中心仓分拣效率影响明显 31 图 34：典型中心仓运作情况 31 图 35：典型网格仓运作情况 31 图 36：包括共享仓的社区电商物流体系 32 图 37：社区电商头部供应链服务商 Matchstore 合作模式 33 图 38：社区电商消费者性别比例及婚姻状况 34 图 39：社区电商消费者年龄比例 图 40：三大电商的下沉市场规模占比（2020/10） 34 图 41：县级及以下地区消费者未使用社区电商原因 34 图 42：主要社区电商平台消费者渗透率 34 图 43：不同地区消费者对社区电商不满意度：低线城市用户对社区电商更满意35图 44：兴盛优选长沙市区（外）与湖南乡镇（内）SKU 结构对比（2021 年 2 月 24日） 35 图 45：社区电商团长组成情况 35 图 46：社区电商团长性别情况 35 图 47：社区电商团长年龄分布 36 图 48：社区电商团长区域分布 36 图 49：社区电商用户了解平台途径 36 图 50：社区电商用户下单方式 36 图 51：兴盛优选发展下线团长收入机制 37 图 52：美团优选团长佣金机制 38 图 53：美团优选团长激励海报 39 图 54：京喜拼拼团长激励海报 39 图 55：社区电商客单价（截止 2021 年春节） 39 图 56：社区电商使用频率（截止 2021 年春节） 39 图 57：全国居民人均食品及生活用品支出（元） 41