我国商业银行经营转型分析课件.pptx

我国商业银行经营转型分析 ; 一、商业银行经营困境 二、商业银行转型发展 ;一、商业银行的经营困境 1、部分商业银行总资产;2、商业银行净利润;3、商业银行不良率;4、商业银行拨备覆盖率;5、商业银行营收结构;一则消息：;现象一：不良贷款迅速增加;现象二：净利润增长率下降;原因1：同业竞争日趋激烈;原因2：“金融脱媒”日趋严重;原因3：实体经济走弱;;原因4：利率市场化改革压缩存贷利差;原因5、经济主体的金融服务需求多样化;二、商业银行转型发展;相关概念;;企业依据BT回购协议，享有的BT回购款项的合同债权。;;3、资金用途分类;4、债权类业务案例一;5、债权类业务案例二;（二）股权类业务模式;2、股权融资业务优势;3、主要业务模式交易结构;（2）夹层融资型交易结构;4、股权类案例介绍;（2）夹层融资项目 安徽金尊地3.8亿元夹层融资项目 业务模式：0.6亿元委托贷款+3.2亿元股权融资 期限和价格：9个月-2年，固定利率16% 用途：新地中心商业综合体项目装修、设备采购；归还股东方借款 还款来源：委托贷款部分由金尊地归还、股权融资部分由安徽金大地回购。 增信措施：土地及在建工程抵押、股权质押、股东连带责任保证。 资金渠道：私人银行客户资金 我行中收：全部中收285万元 注意事项：银行不参与融资方经营管理、不行使股东权利，只按约定的固定回报享受收益 ;并购贷款：是指为满足并购方或其专门子公司在并购交易中用于支付并购交易价款的需要，以并购后企业产生的现金流、并购方综合收益或其他合法收入 并购贷款金额不得超过并购交易所需资金的60%。 并购贷款期限一般不超过5年。 还款方式：按年、按半年或按季分期还款。 担保方式：根据监管部门明确规定，并购贷款不得采用信用方式，除以并购标的股权质押外，通常还应要求借款人提供其他可靠的担保措施。 还款来源：并购方的综合效益，被收购企业的分红通常只是作为补充还款来源。; 黄山旅游集团3亿元并购项目 期限和价格：5年，基准利率下浮5% 用途：收购上海新华闻持有的徽杭高速股权，实现100%控股 还款来源：黄山旅游集团综??收益 增信措施：并购标的徽杭高速100%股权质押 我行中收：400万元 注意事项：放款前实现质押安排；股权收购与债转股安排；自筹资金来源 ;安徽水利1.8亿元并购项目 期限和价格：5年，基准利率上浮15% 用途：对贡山县恒远水电增资扩股，实现60%控股 还款来源：安徽水利综合收益 增信措施：并购标的恒远水远60%股权质押、安徽省水利建筑工程总公司提供连带责任保证 我行中收：550万元 注意事项：自筹资金先予到位 ;（四）资产证券化;与贷款融资模式的区别;;;广州长隆主题公园入园凭证资产证券化项目;广州长隆概况（原始权益人）;交易结构图;信用增级措施:;谢 谢!