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2018年度述职报告 营业室 XXX 目录 工作中不足 4. 营销实例 3. 各项指标完成情况 2. 今年工作业绩 1. 对未来一年的展望 5. 1.本年工作业绩 1 2 3 4 5 1——4月保险争先赛第三名 5--6月保险争先赛 第二名 二季度保险销售达人(第二名) 三季度存款营销达人(第三名) 2018年1——11月综合排名第三名 2-1各项指标完成情况 1 保险 万 2 基金 万 3 黄金 万 2-2各项指标完成情况 4 定投 户 5 理财产品 万 6 贷记卡 张 2-3各项指标完成率 产品完成率 保险120% 基金53% 黄金56% 定投576% 理财产品103% 贷记卡597% 3. 营销实例 4.工作中的不足 专业知识 优质服务 营销能力 工作中不足 5.对未来一年的展望 1. 个人专业能力提升 2. 高效经营客户关系 3. 营销转型 5-1个人专业能力提升 5-2 高效经营客户 高效经营客户关系 立足老客户 老客户转介 开发新客户 柜员转介 5-3营销转型 传统型向重疾险转变 柜面向电子产品转变 重点发展分期业务 创中收 渠道转型 保险转型
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