某保险公司KPI经营分析报告.pptx

太平人寿四川分公司 2010年3季度KPI经营分析报告;;;宏观经济;宏观经济;宏观经济;2010年1-8月寿险市场情况;宏观经济;宏观经济;宏观经济;宏观经济;;;;;;2010年1-9月，在四川寿险市场上，我司总保费、个险新单保费、银保新单保费分别排名第7、第5、第6位。份额较2009年同期相比均有所提升，但环比有小幅下降。;2010年1-9月，四川寿险市场总保费收入为451亿元，同比增长41.7%，我司总保费收入为28.8亿元，同比增长79.7%，增速是主要同业中最高。 主要同业中，同比增速较8月均有所放缓，以太平洋的降幅最大，为8.4%，我司降幅为6.7%。 我司总保费市场份额为6.4%，较8月末下降0.1个百分点。;2010年1-9月，四川寿险市场个险新单保费收入为45亿元，同比增长20.7%，我司个险新单保费收入为3.8亿元，同比增长93.7%，增速是主要同业中最高； 除泰康、新华外，其他主要同业公司同比增速较8月末均有所下降，以国寿降速最大，为下降11.1%，我司为4.0%； 我司个险新单市场份额为8.5%，较8月末下降0.2个百分点。;9月，在外勤人力超过3000人的7家公司中，我司人均保费、件均保费均领先于主要同业，活动率仅次于平安，增员率较上月有明显的提长，是主要同业中最高的，脱落率也有所下降。;2010年1-9月，四川个险市场产品结构主要由分红险构成。各家公司结构调整，万能险纷纷下市，分红险份额也逐渐上升。我司也主要是由分红险构成，占比高达78.0%。;2010年9月，四川个险市场保费收入超过1000万元的产品共有9款，其中7款都是分红型的产品。 我司的财富定投保费收入列四川市场第十位，件数排在市场第十六位。;2010年1-9月，四川个险市场保费收入超过1亿元的产品共有12款，其中8款都是分红型的产品。 我司的财富定投保费收入列四川市场第六位，件数排在市场第十位。;2010年1-9月，四川寿险市场银保新单保费收入为262亿元，同比增长45.1%，我司银保新单保费收入为16.7亿元，同比增长93.4%，增速在主要同业中仅次阳光人寿； 主要同业公司同比增速较8月末均有所下降，以阳光人寿降幅最大，为186.03%，我司降幅为9.87%； 我司银保新单市场份额为6.4%，较上月末无变化。;2010年1-9月，四川寿险市场银保新单趸交保费收入??231.7亿元，同比增长44.2%，我司银保新单趸交保费收入为14.6亿元，同比增长119.7%，增速在主要同业中仅次阳光人寿； 主要同业公司同比增速较8月末均有所下降，以我司的降幅最大，为17.4%； 我司银保新单趸交市场份额为6.3%，较8月末无变化。;2010年1-9月，四川寿险市场银保新单期交保费收入为31亿元，同比增长52.3%，我司银保新单期交保费收入为20635万元，同比增长4.7%； 国寿、新华、我司、阳光同比增速较8月末有所提升，以国寿增幅最大，为10.9%，我司增速增长2.6%； 我司银保新单期交市场份额为6.8%，较8月末下降0.1个百分点。;数据来源：四川省保险行业协会;同业分析（11/11）：同业产品信息（1/2）;;;整体经营（1/4）：保费收入情况;整体经营（2/4）：业务支出情况;数据来源：总公司日报表、综开月报;系列;;各营业单位9月个险标保达成情况：;各营业单位9月银保趸交规保达成情况：;各营业单位9月银保期交标保达成情况：;数据来源：分公司保费部;;横向比较（1/6）：标保计划达成率;横向比较（2/6）：标保增长（同比、环比）;横向比较（3/6）：人力;横向比较（4/6）：活动率;横向比较（5/6）：人均件数;横向比较（6/6）：人均标保;纵向比较（1/6）：产品;纵向比较（2/6）：活动率;纵向比较（3/6）：三个月转正率;纵向比较（4/6）：九个月留存率;纵向比较（5/6）：人均产能（标保）;纵向比较（6/6）：件均标保;;横向比较（1/3）：计划达成率;横向比较（2/3）：标保增长（同比、环比）;3季度，四川月末人力较上季度有所增长，但仍低于广东和山东。 趸交方面，北京的人均趸交规保进一步提升，环比增长22.3%，继续领先于我司和广东，而我司的趸交活动率在小幅正增长下，仍领先于广东和北京。 期交方面，我司指标环比小幅增长，且均领先于广东和山东。;纵向比较（1/7）：趸交产品保费及件数;;纵向比较（3/7）：网点活动率;纵向比较（4/7）：趸交网均产能;纵向比较（5/7）：期交网均产能;3季度，全省人均期交标保3.4万元，环比增长5.8%；人均期交件数8.3件，环比下降3.9% 。 人均期交标保超4万元（总公司达标值）的有德阳、广安；人均期交件数超过10件的机构较上月数量增多，分别是德阳、南充、资阳、巴中、广安。;纵向比较（7/7）