东南亚国家传媒产业发展报告.docx

? ? ? ? ? 东南亚国家传媒产业发展报告 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 一 东南亚宏观经济发展 庞大的人口红利与较低廉的劳动成本，使得东南亚已成为全球最主要的制造业基地之一。根据国际货币基金组织（IMF）2017年对亚洲地区经济增长的预测，缅甸2018年经济增长将高达7.5%，领跑大多数亚洲国家[1]。柬埔寨、老挝、菲律宾、越南、马来西亚、印尼和泰国等也都在前十之列。东南亚国家具有新兴市场的活力，这也再次印证了人口红利对一地区经济发展的重要影响。 东南亚的制造业主要是承接订单代客制造，靠外资与既有的技术来创造产值与就业机会。由于技术含量不高，东南亚的产业规模和创新都无法和亚洲发达国家或欧美国家相比。因此，未来一段时间，技术自主或服务创新将是东南亚国家发展的重要考量。 二 东南亚国家娱乐与传媒产业宏观发展趋势 大多数东南亚国家的经济发展由传统制造业驱动，缺乏技术创新，而传媒产业更因政策的保守、舆论的控制，创意与创新都不足，因此传统媒体依旧主导整个传媒市场。2017年，全球娱乐传媒总产值达20011亿美元，其中美国以7036亿美元成为全球娱乐及传媒产业的霸主，相比之下，东南亚国家娱乐传媒产业发展还有很大的发展空间。 由于基本盘小，2016～2021年，东南亚国家的娱乐与传媒产业复合增长率普遍都高于全球4.255%的增长（见表1）。[2]东南亚诸国虽然在发展数字媒体上具有一定的后发优势，但是传统电视与报纸依然是传媒产业主要收入来源。 表1 全球及东南亚国家娱乐与传媒产值 单位：百万美元，% 国家和地区 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2016～2021年复合增长率 全球娱乐/传媒产值 1798298 1900197 2001194 2099360 2186687 2268675 2340414 4.255 印尼 13396 14079 15779 17481 19142 20696 22247 9.582 马来西亚 6803 7204 7641 8084 8504 8894 9248 5.122 菲律宾 5512 5993 6491 7015 7542 8054 8561 7.393 新加坡 5427 5767 6063 6392 6708 7011 7302 4.833 泰国 9148 9784 10455 11123 11778 12425 13050 5.931 越南 3005 3324 3607 3917 4233 4563 4906 8.094 资料来源：普华永道《2017～2021年全球娱乐及媒体行业展望》。 |Excel下载 表1 全球及东南亚国家娱乐与传媒产值 三 各国娱乐及传媒产业发展情况 （一）印尼 2017年印尼总体传媒产业产值达157.79亿美元，同比增长约12%，遥遥领先于东南亚其他国家。电视广告产值高达49亿美元，位居首位，报纸和互联网广告其次（见图1）。 图1 2015～2021年印尼媒体产值增长趋势比较 印尼的付费电视普及率仅有5.9%，是东南亚地区最低的国家，导致地面电视占据了绝大部分的电视广告收入。2016年地面电视广告市场份额占94.1%，2017年地面频道仍保有85.6%的电视广告市场份额。电视广告市场仅由Media Nusantara Citra（MNC）、Emtek、Transcorp和Viva Group四大媒体集团掌控。低收入人群和家庭甚少订阅付费电视，导致付费电视普及率不到13%。 根据MNC披露，2016年，一个30秒广告在印尼的成本约为0.54万美元，在泰国是1.06万美元，菲律宾1.64万美元，而在新加坡则是4万美元。虽然成本较低，但电视广告还需要面对手机广告逐渐增长的压力。 2012年以前，报纸是印尼产值最大的媒体，随后几年，报纸广告市场不断被电视广告侵蚀。尽管如此，随着当地经济的发展，广告商愿意花钱接触更多的消费者，报纸广告额依然保持稳定增长，2017年，印尼报纸广告收入达30.35亿美元。 2016年，印尼宽带普及率仅为9%，虽然预计2021年将增至15%，但在线视频节目仍不足以吸引广告商的投资。2017年，互联网广告收入总额超过14亿美元，同比增长35%。 （二）泰国 2017年，泰国传媒总产值为104.55亿美元。其中产值最高的是电视媒体，达22亿美元，同比增长7%（见图2）。 图2 2016～2021年泰国传媒产业产值增长趋势 2017年，泰国图书产业产值达11.55亿美元，超过报纸收入，是泰国传媒产业第二大收入来源。 跨国企业如丰田汽车、联合利华和欧莱雅等减少了对报纸广告的投放，这对报业产生不利影响。2017年报纸产值为10.34亿美元，同比下降0.7%。 互联网广