构建中国特色的财富管理商业模式的探讨.docxVIP

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2021-07-14 发布于福建
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构建中国特色的财富管理商业模式的探讨 ? 摘要：目前，全球财富管理商业模式主要分为两种：一种为手续费型模式，即以佣金为主要收入来源，鼓励财富管理机构多销售产品，着眼于销售业绩提升，这种模式盛行于北美；另一种为管理费型模式，以管理费为主要收入来源，是全面的理财规划，致力于建立并维护长期客户关系，较多存在于西欧。本文试图通过了解比较这两种模式在文化背景，客户特征，产品供给，收费方式，经营策略等方面的差异后，寻求出一种适合中国大陆的财富管理商业模式。　一．财富管理及其主要商业模式财富管理，是指在全面评估特定富裕人群各方面的财务需求的基础上，提供有关现金、信用、保险、投资组合等相关管理及系列金