三九医药连锁药店整体发展战略.pptx

三九医药连锁药店管理咨询项目公司整体发展战略 2001年 6 月7 日 深圳内容提要 页数1. 连锁医药行业现状和市场机遇 32. 三九连锁药业的使命、业务目标和定位 163. 业务拓展模式和规划的讨论 284. 财务模型和风险分析 46 1连锁医药行业的现状和市场机遇2,500中国药品市场的增长（亿元）2,0891,8652,0001,6631,4811,3161,5001,1681,00013.8%12.7%12.5%12.3%12.2%12.0%5000199920002001200220032004中国药品市场的容量和增长预期药品市场随着经济的稳步发展而稳定增长，而且增长速度高于预计的GDP 增长率。据国务院发展研究中心预测药品市场总量将在2005 年达到 2180 亿元，药品市场的增长为零售药业提供了良好的成长空间资料来源：The Economist 2000，国务院发展研究中心资料24%315 亿元80 亿元6%921 亿元70%独立药店销售医院诊所销售连锁药店销售中国药品零售市场的现状和增长不同预期Euromonitor的统计表明，中国的药品(西药、中成药和保健品) 消费71% 是通过医院和诊所销售的，零售渠道仅占 29%，大大低于发达国家的水平。随着医药分离，零售渠道的发展空间巨大。相对与整体药品市场的平稳增长，连锁零售药业的市场在未来5年的增长是爆炸性的2000 年2005 年对市场的乐观估计医院市场 vs 零售 = 1:1连锁零售占零售整体 70%368 亿元年平均增长率 70%1111.5 亿元860亿元对市场的保守估计561 亿元医院市场 vs 零售 = 6:4连锁零售占零售整体 40%1403 亿元药品市场总额 1300 亿元 年平均增长率 40%374亿元资料来源：国务院研究发展中心，中国经营报，PwC Analysis药品市场总额 2180亿元 中国连锁药业处于起步阶段目前中国连锁药品零售网点仅占全国近 12 万家门店的4.25%，而发达国家(如美国)的连锁门店的比例已经达到 40%，连锁药品零售业在中国基本属于幼稚产业，对于三九零售药业而言是良好的拓展机遇业务指标业界现状对999的启示网点规模国内目前 196 家连锁药业零售企业拥有 5096 家零售网点, 平均每家零售企业的网点规模不到 30 家未来有规模的企业可以主导零售药业的市场物流配送几乎很少的连锁企业有现代意义上的配送中心，配送软件的使用和连网水平非常原始物流配送是连锁企业核心竞争力的关键环节单店管理药品种类组合、营业商圈选择、门店统一设计都处在比较粗放的阶段需要针对最终用户行业的特点制定完整的单店经营模式服务水平在主要大城市，拥有POS机付款方式的药店不到 10%；合格药师仅 1.5 万人医药连锁企业的软硬件水平将成为竞争成功的另一关键因素资料来源：中国医药报, PwC 分析,业内人士访谈深圳典型的药店销售额来源分布(00) 美国连锁药店销售额来源分布 (99)其他保健食品和补品23%40%17%20%非处方药处方药零售药业主要产品和服务与美国 CVS，Rite Aid 等连锁药业相比，中国零售药店目前的营业产品比较集中。值得注意的是，尽管有超市等传统业态的竞争，连锁药店的营业的主要销售额和利润主要来自保健品而非药品 (当然这种比例将会随医药分离的趋势而改变)资料来源：业内访谈, NACDS部分连锁药房年销售额3,500,0003,000,0002,500,0002,000,000连锁药店平均1,500,0001,000,000零售药店平均500,000-999机场店999书城店华氏和平一致英特金象飞龙华东大药房百信市场竞争的集中度与美国市场相比,国内市场的集中度是很低的。就网点数量而言，前十名集中度(CR10)只有 31% (美国是 82.5%)，与其他行业比较而言，竞争激烈程度属于中等。目前主要竞争对手都是区域性经营，从平均单店的销售规模而言差别也不大资料来源：业内访谈，《中国药店》，《医药经济》，999 店长访谈，中国医药商业协会资料客户群的宏观购买力和需求的变化连锁零售药业的客户群体是最终消费用户。目前三大主要的驱动因素影响着消费者的药品消费行为的变革。客户宏观需求决定了零售药业在未来 10 年内是增长性良好的行业收入水平的增长：城市向中等发达国家靠拢；农村尚处于市场始发我国农村和中小城市人口的药品消费基础很低，人均药品年消费不足 10 元，城市化进程的加快，这些 地区的药品消费据预测可以每年 15% 的速度增长我国的人均药品消费不足 10 美元，远远低于中等发达国家 40 ~ 50 美元的水平。消费者群体的潜在 需求远未满足，城市人口的用药需求也存在巨大的发展空间人口结构的老龄化据统计，60 岁老年人用药占整体药品消