XXXX年乘用车市场发展趋势与产业政策.pptx

2013年乘用车市场发展趋势与产业政策国家信息中心信息资源部 主任高级经济师 徐长明内 容一、2012年汽车市场分析二、2013年汽车市场预测三、汽车产业政策导向四、三个关注点一、2012年汽车市场分析1.总体市场：全面持续低速运行汽车内需增长率乘用车内需增长率微型客车及增长率（批发量）7类商用车年度增长率（批发量）到11月底市场未出现预期的回升，继续在低谷运行乘用车内需季度销量与增长率乘用车内需销量走势(万辆)7类商用车批发销量走势(万辆)GDP增长率(%)主要行业产量增长率主要工业品增速财政收入、企业利润、居民收入增速2009201020112012居民消费信心、企业家信心指数企业家信心指数消费者信心指数上证指数2. 细分市场：非均衡发展(1) 乘用车：低级别增长慢，高级别增长快2012年1-11月各级别乘用车内需增速2012年1-11月各价位乘用车内需增速2012年1-11月豪华品牌与普通品牌乘用车增速(内需)豪华品牌：奔驰、宝马、奥迪、雷克萨斯、沃尔沃、英菲尼迪、讴歌、保时捷、路虎、捷豹2012年1-11月各类别乘用车内需增速豪华车与普通品牌月同比增长率豪华品牌：奔驰、宝马、奥迪、雷克萨斯、沃尔沃、英菲尼迪、讴歌、保时捷、路虎、捷豹国产与进口月度同比增长率分日系与非日系进口量增长率曲线3.中国汽车的国际地位：进入新阶段过去10年：中国汽车市场发展对国际汽车产业具有重要影响中国汽车销量占全球汽车总销量的比重中国汽车增量占全球汽车总增量的比重主要乘用车集团中国销量占自身全球比重万辆中国销量全球销量201020112012.1H201020112012.1H大众196.9235.7137.2647.4741.0385.4通用115.1135.871.0586.0643.9319.5现代起亚117.3128.764.1502.6573.5292.5丰田86.790.548.3701.0638.5391.1日产雷诺70.888.547.4509.7552.7274.9本田67.862.332.0362.7317.3186.3福特58.760.529.5474.6488.7255.8从现在起：不仅仅是中国汽车市场在全球具有举足轻重地位，而且中国汽车产业和汽车市场逐步开始受国际汽车市场的影响，到了双向影响、互动发展的新阶段今年豪华车降价所引发的车价下降和从高端到低端的降价传导，大背景是欧债危机奔驰、奥迪本年度优惠最大幅度（万元）要准确地研究中国市场，必须：具有全球视野(这方面自主品牌是弱势)跟踪国际经济形势与汽车市场市场不仅研究自己公司，还要研究竞争者的情况SIC在跟踪研究国际市场2012年全年汽车总量平衡表　国产进口出口内需内需增长率乘用车13361045413867.5%微型客车223032200 %商用车376244334-7%总体193510610119403.2%2011年年底会预测值与目前预测值的比较(万辆)2011年年底会预测目前预测2012F增长率2012F增长率乘用车145612%13867.5%微型客车2344.9%2200 %商用车3905.4%334-7%总计20809.9%19403.2%预测误差主要是GDP的预测偏差导致的，去年预测2012年GDP增长率为8.7%，现在看是7.7%左右二、2013年汽车市场预测(一)总量预测：平稳运行，但比2012年更加积极1.规律2.经济3.政策1.规律：(1)乘用车:2020年之前乘用车仍将处于快速发展区间,增长率相当于GDP增长率1.5倍左右,在时间分布上呈前高后低中国乘用车千人保有量2.经济：GDP长期潜在增长率为8%左右主要动力：工业化和城市化工业化投资：大规模建设消费：住房、汽车公路铁路机场港口客货站场城市基础设施文化设施等大规模建设工厂生产能力建设……住房和汽车这些大件商品，全面普及所需的时间是很长的。国际比较也表明，以建筑业和汽车工业支持的工业化中期进程，一般在几十年，至少20年。投资规模大、产业链长、加工度高、中间产品多、增长持续时间长的特点。城市人口占总人口的比重。以后每年提高1个百分点，2020年达到60%左右城市化带来效率提升、生活方式转变、城区扩大各机构对2013年GDP增速的预测值预测机构预测时间2013年美银美林2012年10月8.1中信证券2012年12月8申银万国2012年11月7.8北大CMRC2012年12月8国泰君安2012年12月7.8中银国际2012年12月7.4交通银行2012年12月8.2中金公司2012年12月8.1花旗集团2012年11月7.8中国社科院2012年12月8.2瑞银证券2012年12月8汇丰银行2012年8月8.5世界银行2012年12月8.4国际货币基金组织2012年10月8.2加权平均值8.2