XXXX中国医药行业六大终端市场品类结构分析报告.pptx

2013中国医药行业六大终端市场分析报告主讲人：苏才华 数据平台 中康资讯地级及以上城市的二、三级医院（含部队医院）所有获得互联网药品交易服务许可证的网上药店县（县级市）二级及以上医院（含部队医院）中国药品市场六大终端地级及以上城市一级医院+地级及以上城市社区卫生服务中心（站）所有获得药品经营许可证的实体药店县（县级市）一级医院+县（县级市）社区卫生服务中心（站）+乡镇卫生院+村卫生室中国药品市场六大终端的定义中国药品市场六大终端概况目前中国药品市场销售终端渠道分布广而散，其中包括了卫生部管理的医院用药，解放军总后勤部管理的部队医院用药，以及国家食品药品监督局管理的药品零售市场，以及最近几年发展起来的网上药店，从目前的统计数据也可以看到网上药店基数还很小，但是将是未来的一个不可忽视的渠道，因此我们从现在开始需要加强关注。针对中国药品市场的这种状况，医院我们首先分成等级医院和基层医院，由于一级医院在卫生部的定位中是直接向具有一定人口（≤10万）的社区提供医疗、预防、保健和康复服务的基层医疗卫生机构，因此我们把一级医院定义为基层医院；药店分成实体药店和网上药店，同时我们再根据行政区划，把等级医院和基层医院再分为城市和农村。2011年2012年增长率渠道终端合计数（单位：家）9543899596540.6%等级医院16343166251.7% 三级医院 139914584.2% 二级医院646865230.9%基层医院9236399285640.5% 其中：一级医院563658183.2% 社区卫生服务中心（站）32860334091.7% 乡镇卫生院3729537200-0.3% 诊所（医务室）1750691765490.8% 村卫生室6628946653520.4%实体药店4210654293752.0%其中：连锁药店1708971787024.6% 单体药店2501682506730.2%网上药店506632.0%数据来源：卫生部和SFDA;医院统计不含部队医院中国药品市场格局数据资源基础 城市等级医院样本2068家，分布在全国30个省、市、自治区205个城市，单独提供125个城市监测数据 县级医院样本832家，分布在全国20个省、市、自治区407个县和县级市，单独提供200个县级医院市场监测 城市基层包含一级医院和CHC6233家,样本主要分布在6个省、市自治区，64个城市 农村基层样本包含一级医院、县级CHC和乡镇卫生院，样本2824家，分布在250个县和县级市 药店样本8400家，分布在全国105个城市 网上药店样本15家，包括平台B2C和自主B2C两种数据来源等级医院70.5%77.3%22.7%100%基层医院47.5%52.5%11.0%药店65.9%34.1%18.5%100%城市市场农村市场注：网上药店目前市场规模尚小，不列入分析六大终端市场格局和监测样本2012年中国药品终端市场零售价总规模达到9755亿，同比增长18.1%；预计2013年总量可达到11458亿元，同比增长17.5%，由于基药等政策的实施和药价下调，药品的总体增长率会略有放缓市场规模(亿元）增长率(%）注：终端市场包括：城市等级医院、县域等级、城市基层、农村基层、实体实体药店及网上药店 药品终端只指等级、县域等级、基层市场的药品销售，不包括医疗耗材及器械等 实体实体药店及网上药店只指药品销售（含中药材），不包括保健品、日用品、医疗器械等注：按零售价统计，下同2001-2012年中国药品市场销售规模及趋势2007-2012年六大终端发展趋势 等级医院依然是拉动药品消费市场增长的核心动力，城市等级医院2012年市场规模达到5314亿元，平均增长率为20.4%；县域等级医院市场规模1560亿元，平均增长率为26.4%。 城市基层医院2012市场规模512亿元，平均增长18.8%，农村基层2012年市场规模565亿元，平均增长9.7% 由于高端处方药和贵细药材的拉动，2012年实体药店市场规模达1798亿元，平均增长13.4%；网上药店处于起步阶段，呈暴发式的增长，但规模尚小，对整体市场贡献不大市场规模：亿元增长率城市等级20.1%19.3%22.5%21.5%18.5%17.8%县域等级22.3%24.5%28.9%30.5%25.8%23.4%城市基层15.7%17.2%19.5%20.9%21.0%22.1%农村基层28.7%24.5%4.7%-5.2%0.0%13.3%药店16.7%13.1%12.1%9.3%16.2%10.9%网上药店　　　　500.0%133.3%注：药店的数据含中药饮片药品市场六大终端构成 只分三个终端看，等级医院2012年市场份额70.5%，2013年将扩大到71.3%；药店市场从18.4%下降到17.4%；基