个人理财目标规划.pptx

财富管理;个人理财目标规划流程;价值观与理财投资属性;价值观的重要性;价值观对财务的影响;有儿子念大学的甲先生;甲先生儿子的想法;同一事件,不同价值观的决策比较;辨认自己的价值观;价值观与财务目标;价值观的讨论;价值观的讨论;价值观的讨论;价值观的讨论;紧急预备金保留月份;人身风险保障的重视程度 ;每隔多久检视并更新财富计划数据 ;做投资决策时的考虑因素 ;习作：;风险属性V.S. 「产品」说明文字参考;风险属性评量表;国外理财顾问公司的理财性格测试;风险承受度 –九选一;储蓄与消费感受 –九选一;理财性格矩阵简略对应参考图 ;理财性格与风险属性 可能随着人生的各个阶段改变;习作：;目标源自于「需求」;区分优先级的参考做法;生涯目标设立;财务三阶段;个人财务安全--Why;个人财务安全--How Much;财团法人保险事业发展中心;目的;财务安全目标参考表列;财务宽裕--What;财务宽裕;财务自由—How Much;财务自由目标列表;财务自由目标筹备;设定目标的思考－你真正在乎的事？;目标层面;目标完成的做法-目标顺序法;目标完成的做法-目标并进法;两种方法的比较;习作：;9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。12月-2012月-20Monday, December 28, 2020 10、人的志向通常和他们的能力成正比例。20:13:2920:13:2920:1312/28/2020 8:13:29 PM 11、夫学须志也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。12月-2020:13:2920:13Dec-2028-Dec-20 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。20:13:2920:13:2920:13Monday, December 28, 2020 13、志不立，天下无可成之事。12月-2012月-2020:13:2920:13:29December 28, 2020 14、Thank you very much for taking me with you on that splendid outing to London. It was the first time that I had seen the Tower or any of the other famous sights. If Id gone alone, I couldnt have seen nearly as much, because I wouldnt have known my way about. 。28 十二月 20208:13:29 下午20:13:2912月-20 15、会当凌绝顶，一览众山小。十二月 208:13 下午12月-2020:13December 28, 2020 16、如果一个人不知道他要驶向哪头，那么任何风都不是顺风。2020/12/28 20:13:2920:13:2928 December 2020 17、一个人如果不到最高峰，他就没有片刻的安宁，他也就不会感到生命的恬静和光荣。8:13:29 下午8:13 下午20:13:2912月-20