公共行业插件产品U8+V12.5操作手册（销售返利执行）.doc

行业插件V12.5操作手册 PAGE \* Arabic 1 / NUMPAGES \* Arabic 29 PAGE PAGE 1 销售返利行业插件产品U8+V12.5 操作手册 应用场景说明 产品范围 销售返利执行 业务背景 销售返利是一种商业行为是指厂家或供货商为了刺激销售，提高经销商（或代理）的销售积极性而采取的一种正常商业操作模式；在医药、食品、汽配等行业的销售管理中，销售返利也是非常普遍的一种销售方式，不管是对业务员的提成还是对经销商及客户的销售返利都是非常重要的，对于市场的拓展、品牌的扩广以及渠道的管理都有着重要的作用。 返利正常包含两方面内容：一是返利统计；二是返利兑现，也即返利执行。返利统计又可分为自动按策略统计及手动统计两种，目前本版支持动统计模式：由客户通过手动统计后，在系统直接记录方式；而返利执行支持三种兑现方式：1、现金返还2、货物返还 3、抵货款或货款折扣。 业务流程 功能说明 返利执行支持企业在销售返利活动结束后，通过统计客户可获取的返利金额，形成返利单； 在活动次月根据返利单金额，陆续通过返现、返货、抵款等方式完成对客户返利兑现；返利执行主要有以下几种兑现方式： 现金形式 货款折扣形式 实物形式 使用操作说明 1.销售返利执行 1.1选项 功能描述 用于控制返利业务相关参数设置，本版包含以下信息： 自定义项设置： 发货单表体返利金额自定义项：用于记录发货单在完成返利执行后，针对各发货行具体的返利金额 发货单表体返利原单价自定义项：记录发货单在返利执行前单价，主要用于在返利执行单删除后，恢复发货单返利前信息。 审核控制 返利单自动审核：用于控制返利计算生成的返利单是否需要人为再次审核确认 返利执行单自动审核： 是：保存返利执行单时，系统会自动进行返利执行 否：保存返利执行单时，不进行自动执行 取价方式：下拉选择，值取U8/销售管理/价格管理/价类设置下设置为启用的批发价。 设置后，当进行发货单返货兑现时，自动按如下顺序取存货单价 客户存货价格明细表设置的批发价 存货价格明细表设置的对应的批发价 界面项目说明 设置 发货单表体返利金额自定义项—可以使用自定义项 表体自定义项1?至表体自定义6 默认为表体自定义项5 发货单表体返利原单价自定义项—可以使用自定义项 表体自定义项1至表体自定义6 默认为表体自定义项6 约束 返利金额自定义项与返利原单价自定义项不能重复。 返利选项设置成功后，如果发生业务数据，自定义项不可修改。 业务控制 返利单自动审核 功能：控制生成的返利单默认状态 默认为否 使用时机： 客户使用时，返利金额统计者与确认者如果是同一人进行维护，可以把返利单是否自动审核设置为是，简化操作步聚。 返利执行单自动审核 功能：控制生成的返利执行单默认状态 默认为否 使用时机： 客户使用时，返利执行操作者与确认者如果是同一人进行维护，可以把返利执行单是否自动审核设置为是，简化操作步聚。 业务描述 在首次使用销售返利功能时，请先在此处进行设置。 1.2返利单 功能描述 记录各客户享受返利金额。 业务流程 返利单做为记录具体返利对象享受返利金额记录功能，支持场景描述： 在企业制定返利活动结束后， 根据各经销商或代理商完成情况，统计返利金额，并于返利单中进行记录；做返利执行时的依据。 菜单路径 销售管理－销售返利—返利执行—返利单 相关功能 后续功能： 返利执行单 返利清单： 返利单列表 相关报表： 返利执行统计表； 返货执行统计表； 客户返利方式执行统计表 业务规则 一张返利单可以记入多家客户获得返利信息 返利单记录的金额以本币为币种单位，返利执行时，执行单上的金额全部以本币金额与返利单返利金额进行核销 单据操作 操作界面： 新增返利单： 新增时机： 首次使用销售返利模块时，需要针对客户现有获取返利金额进行统计，在返利执行单进行输入。 日常返利统计记录，根据返利活动，定时统计客户获取返利金额，在返利单进行输入。 新增 进入返利单界面，根据〖销售选项〗设置显示空白页或最后一张单据 点击〖增加〗,在单据表头维护统计返利日期，在表体输入客户及对应客户获取返利金额。 如果需要删除某错误行，将光标移至错误行，通过表头〖删行〗按钮进行删除 需要增行，可以通过鼠标直接点击空白行进行数据维护，也可以通过回车或者表头〖增行〗进行增行 维护数据后，通过〖保存〗按钮，进行保存。 修改返利单： 修改时机： 发现维护返利单存在问题。 只有未审核返利单才允许修改,如果审核后发现错误，请根据公司设定弃审流程进行弃审后，再进行修改。 修改 进入返利单界面，通过定位，或者上下翻页定位至需要修改返利单。 点