全球云计算行业市场分析报告.docx

全球云计算行业市场分析报告八 2021年6月 目 录 全球 IaaS 云厂商巨头竞争格局渐稳固，2020 年以来处于新一轮资本开支上升周期 7 1.1 全球云市场保持较快速增长 ............................................................................. 7 1.2 海外云厂商巨头：营收稳健增长...................................................................... 8 1.2.1 北美巨头亚马逊 AWS 2020 年资本开支显著增加，并将持续加大 ........ 8 1.2.2 北美巨头微软 Azure 营收贡献日益显著，资本开支提升空间较大........ 9 1.2.3 北美巨头谷歌 Cloud 资本开支提升步伐有望追赶营收高增长态势 ...... 10 1.2.4 北美云厂商 Facebook 2021 年部署 200GbE，资本开支提升 ............. 12 1.3 国内云厂商：阿里云稳居领导地位，腾讯云、华为云、天翼云、金山云紧随其 后 12 1.3.1 中国公有云市场快速增长..................................................................... 12 1.3.2 阿里云稳居国内公有云龙头，且快于行业增长、加速国内竞争格局塑造 13 1.3.3 国内云计算一线企业：腾讯云.............................................................. 14 1.3.4 国内行业龙头华为云 ............................................................................ 16 1.3.5 电信天翼云走在全球运营商最前列，2021 年加大产业数字化投入...... 16 1.3.6 金山云快速发展，但近两年资本开支显著放缓值得关注 ..................... 17 1.4 国内外云厂商资本开支与营收增速的关联性比较 .......................................... 18 从计算到网络，数据中心市场芯片巨头强势整合巩固未来发展；关注“芯片-设备-云 厂商资本开支-云厂商收入”的产业链联动性.................................................................. 19 2.1 Intel：数据中心 CPU 市场领导者，相关业务已占 1/3，关注“处理器-服务器- 云厂商资本开支”的产业链联动效应 ...................................................................... 19 2.2 英伟达成功收购迈络思，AMD 收购赛灵思，强化数据中心市场竞争地位 .... 20 2.3 迈威尔 Marvell 拟收购 Inphi：增强并扩大云服务和 5G 基础设施市场领导地位 21 2.4 Lumentum 收购 OCLARO，II-VI 整合 Finisar，强化数据中心光芯片领域领导地 位 22 2.5 全球云厂商资本开支周期与处理器产商数据中心相关收入的周期性联动比较23 3. 数据中心网络设备市场迎来 400G 驱动期 25 3.1 数据中心交换机市场 2020 年逐季回暖 25 3.2 数通光模块市场：400G 批量部署，2021 年加速放量 26 4 3.2.1 中际旭创 400G 产品加速放量、800G 产品已推出 27 3.2.2 海外大客户突破推动新易盛近两年发展上台阶，200G/400G 放量驱动业 绩高增长 28 3.2.3 天孚通信：业界领先的无源光器件整体解决方案提供商 28 4. 市场提示 29 75 全球 IaaS 云厂商巨头竞争格局渐稳固，2020 年以来处于新一轮资本开支上升周期 根据中国信息通信研究院，云计算自 2006 年提出至今，大致经历了形成阶段、发展阶段和应用阶段。过去十年是云计算突飞猛进的十年，我国云计算市场从最初的十几亿增长到现在的千亿规模。全球各国政府纷纷制推出“云优先”策略，我国云计算政策环境日趋完善，云计算技术不断发展成熟，云计算应用从互联网行业向政务、金融、工业、医疗等传统行业加速渗透。 1.1 全球云市场保持较快速增长 根据中国信通院《云计算发展白皮书（2020）》援引 Gartner 的数据，2019 年以IaaS、PaaS 和 SaaS 为代表的全球云计算