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2021中国汽车后市场战略形势分析报告 2021中国汽车后市场战略形势分析报告 中国后市场战略形势及经销商转型分析 1. 改革开放带了的高速增长 2. 战略错误形成的行业沦陷 3. 垄断体制造就的畸形市场 4. 强国战略产生的创新机遇 一、经济形势、产业政策、行业现状 ?“十三五”期间中国潜在经济增速持续稳步下降成为常态，未 来较长时间内经济增速预计平均每年下降 20%，呈现L 型发展 ?《2021-2025中国汽车产业强国发展战略》计划2025年基本建 成汽车强国，解决核心技术掌握在跨国公司手中的问题，实现中国从汽车大国到汽车强国的战略转向。 ?相对国内市场需求放缓，而厂商供应量持续增加导致产能过剩， 将进一步加剧4S 集团的困境。 2021年乘用车市场容量2500万台 高端品牌产能2520万辆 高端品牌宣布目标3240万辆 智研咨询数据显示： 2021-2021年乘用车产能利用率不足80%，主机厂销售利润率、 销售利润增长率大幅下降。 未来乘用车市场增速进一步减缓，乘用车整体规模、市场份额、销售增速都将进一步被压缩。 行业现状4- 后市场空间巨大 ?中国汽车市场保有量1.54 亿辆，整体后市场规模在 2万亿元左右，随着保有量快速上升、车龄稳步增加以及市场进一步成熟， 我国汽车后市场 的规模未来有相当大的提升空间。 ◆维修市场7500亿（其中配件市场4500亿） 汽车租赁 ◆汽车用品市场4934.3亿 2% 汽车改装◆机动车保险4785亿 4% ◆二手车市场交易3675亿 ◆汽车改装行业产值1000亿元 ◆汽车租赁市场380亿元 二手车交易汽车用品 22% 合计：22274亿元 中国汽车后市场的分类（中汽协） 来源：中国汽车工业协会 中国汽车后市场将迎来快速增长 ?中外汽车后市场发展阶段对比 来源：中国汽车工业协会 中国汽车后市场的主要问题 第一、中国没有形成让消费者信任的第三方配件销售体系和品牌，配件先行是重点！ 第二、国内对于主机厂原厂件以外的市场广泛需求得不到满足。 第三、维修技术方面存在四个短板： ?技术来源 ?人员培训 ?实践训练 ?Know How 技术诀窍 二、汽车行业反垄断，倒逼4S 集团加快转型 4S 集团在新车销售领域首当其冲 ?国家反垄断政策导向是冲击主机厂授权体系，4S 集团的传统授权业务必 然受到冲击，在新车销售领域，恶化的局面继续发展。 国务院反垄断委员会关于汽车业的反垄断指南: 反垄断法关注行为的效果而非形式，纵向价格限制的负面效应主要表现在维持高价、促进横向与纵向共谋、削弱品牌间竞争和品牌内竞争、排 斥竞争者等方面。最终导致消费者福利损失。由于协议一方的压力或激励，建议价、指导价或最高价被多数或全部经销商所执行，在实质效果上等同于固定转售价或限定最低转售价时，该等行为有可能被认定为固定转售价或限定最低转售价。 在新车销售领域，恶化局面无望改善 ?新的汽车销售管理办法政府并没有拿回自己的权利，没有解决造成主机 厂强势垄断的根源，4S 集团仍然没有独立经营地位。 政府鼓励新型的商业模式，但是 由于新车资源控制在主机厂手里，结果只会冲击4S 集团，不会冲击主机厂。 在新车销售领域，反垄断和新型商业模式的冲击对主机厂是利润多少的问题，对4S 集团转型则是生死存亡的问题。 反垄断倒逼4S 店售后业务进入市场竞争 ?扶植创新商业模式，扶植非授权体系通过市场竞争，逐步形成独立售后 国务院反垄断委员会关于汽车业的反垄断指南: 依靠主机厂垄断获利无法持续 ?授权体系依靠靠垄断和封闭获得利润，在这种模式里4S 店的作用是确保主机厂外方利润最大化，这个定位违反了国家新的战略方向。 ?国家鼓励经销商从跟随主机厂垄断获利转向以满足消费者利益获 利。在这种模式里4S 店的作用是确保客户正当利益，这就是转型的根本定义。 确保主机厂外方利润最大化 满足消费者利益 三、原有独立后市场经营主体将退出市场 综合修理厂是独立维修业态真正的痛点 ?由于法规支持授权经销商垄断经营，以及中国零部件工业的弱小，独立售后市场是一个非市场化的的环境，于是产生了不符合市场规律的经营业态——综合修理厂。 ◆综合修理厂在非市场化环境下，以非市场化手段，保持了一批黏性客户，